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2017年8月15日,越秀集团获得银行间交易商协会关于注册100亿元中期票据和100亿元超短期融资券的核准批复,并于8月25日成功发行20亿元5年期中期票据,票面利率为4.69%,完成了在银行间市场的首次亮相并创下了同期同评级5年期债券发行新低。
在“债券市场供大于求,利率上行”的背景下,集团财务部牵头三大主业板块通过联合竞价方式评选出中票和超短融各六家承销商,并在承销商之间引入有序竞争的合作机制,实现了整个注册发行过程 “高效率审批、低成本发行”。
据统计,本次发行共获得2.65倍的超额认购,累计投标量达53亿元,其中4.69%以下的共计21.4亿元,最终将发行利率锁定在4.69%。投资者的踊跃认购,体现了市场对集团资产质量和经营发展战略的充分认可。
本次债券成功发行后,集团整体债务结构得到进一步优化,集团也将继续利用境内外融资市场,持续打造直接融资和间接融资相结合的融资模式,为实现可持续发展提供有力支撑。

