集团成功发行15亿元永续中票  利率低于同期央企平均发行价格

11月22日，越秀集团成功发行第二期永续中票即“2018年第六期中期票据”，总规模15亿元，期限3+N年，主体/债项评级为AAA/AAA，由兴业银行和招商银行联合承销。本期债券发行利率4.63%，创下近期AAA级地方国企同期限永续中票的最优发行利率（低于11月AAA级地方国企同期限永续中票平均发行价格近60BP），并低于同期央企平均发行价格(11月4.87%)。

11月以来，国债利率3年期到期收益率由3.1919%下降到3.0247%，10年期国债到期收益率由3.5410%下降到3.3771%，分别下降约17BP。集团紧盯市场资金面，仅用时一周完成发行前准备工作，抓住有利窗口。据统计，本次发行共获得2倍申购，累计有效申购金额30亿元，最终将发行成本锁定在4.63%，边际倍数1.875倍。

本次永续中票项目的成功发行，是越秀集团积极落实国家及省政府对国企减负债、降杠杆的要求，进一步做大做强集团核心产业，积极探索并利用境内外两个市场、两种资源，实现多渠道、多品种融资的成功案例。