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集团成功发行2019年第一期中票

集团成功发行2019年第一期中票 越秀集团
2019-02-27
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导读:集团成功发行2019年第一期中票


2月22日,越秀集团成功发行2019年第一期中期票据,金额10亿元,期限3年,票面利率为3.5%,低于2019年以来AAA级地方国企同期限中票平均发行利率近100BP。


2019年以来,宏观经济下行压力进一步增大,内外部不确定性因素较多,宏观经济增速放缓和货币政策宽松两大影响利率走势的因素继续得以延续和强化。当前,10年期国债收益率在3.0%-3.2%区间,处于相对较低水平,市场对于未来利率下行的节奏及下行的低位仍存在分歧。普遍观点认为上半年经济刺激政策比较密集,将带动利率更快下行,而下半年政策效果明显,利率走势可能会面临调整和方向的选择。为此,集团紧盯市场动向,充分把握有利时机,在春节前即完成协会备案、投资者预热和推介工作,春节假日结束后经过多次与投行交流讨论发行时点和簿记利率区间,最终于2月22日顺利完成本次发行工作。


本次中票发行得到市场广泛认可和追捧。据统计,共获得3倍申购,累计有效申购金额30亿元,最终将发行成本锁定在3.5%,边际倍数1.8倍。本次中票的成功发行为集团主要产业发展筹措了低成本资金,为实现可持续发展提供了有力支撑,也使集团的整体债务结构进一步得到优化。


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