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集团成功再发10亿绿色债券 票息再创同期市场新低

集团成功再发10亿绿色债券  票息再创同期市场新低 越秀集团
2018-09-03
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导读:9月3日,集团成功发行2018年第二期绿色债券10亿元,期限3年,票面利率仅4.10%。

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9月3日,越秀集团成功发行2018年第二期绿色债券10亿元,期限3年,票面利率仅4.10%,低于上周 AAA级地方国企同期限中期票据近60BP、AAA级央企同期限中期票据近10BP。 


当前货币政策相对宽松,短期限品种利率下降较快,但四季度随着“宽财政”效果显现、通胀压力增大等因素的影响,收益率会逐渐回升,且短端有可能率先回调。市场整体预判9月初可能是最后的发行窗口和市场发行高峰期。为抓住有利发行窗口,降低发行成本,集团积极与各投行紧密沟通,采取小步快走的方式,仅用时一周在8月底完成簿记。此次绿色债券发行得到了市场热捧和投资者踊跃认购,据统计,共获得4.9倍的超额认购,累计投标量达49亿元,最终将发行成本锁定在 4.1%,边际倍数1倍。 

截至目前,全广东省仅2家企业在银行间市场发行绿色债券。集团于2018年2月5日获得银行间交易商协会关于注册40亿元绿色债务融资工具的核准批复,2018年2月27日发行华南地区首单绿色债务融资工具。此次发行后,集团通过绿色债务融资工具累计实现融资30亿元,进一步优化了整体债务结构,为实现可持续发展提供有力支撑。 

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