越秀房地产投资信托基金（「越秀房托」，股份代号：00405）连同越秀房托资产管理有限公司（作为越秀房地产投资信托基金管理人，或「房托基金管理人」），欣然宣布，于 2023 年 3 月 17 日成功发行 15 亿元 3 年期自贸区离岸人民币债券，票面利率仅4.15%。
2023年3月17日，越秀房托通过境外SPV公司Moon King Limited，在澳门金交所成功发行15亿元自贸区离岸人民币债券，期限3年，票面利率仅为4.15%，为全球首单上市REITs自贸区债券发行。此次发行吸引了资本市场的高度关注，受到了机构投资者的踊跃参与，发行利率较初始价格指引收窄5个基点，本次发行彰显越秀房托良好的资本市场形象及融资能力。
2022年以来美联储多次加息，美元与港元利率持续走高，美元债融资成本高企，越秀房托综合考虑境外融资环境，经对比多个融资方案，选择发行自贸区债对境外银行贷款进行置换，以进一步降低公司融资成本。
越秀房托2022年在疫情对商业地产行业的冲击，和市场融资成本的飙升的双重压力下，以稳健的经营与融资管理，有效抵御市场不利影响，为基金持有人交出合格的成绩单。最终凭借良好的资本市场形象，获得了投资者的高度认可，最终以顺利完成15亿元自贸区人民币债券发行。
此次自贸离岸人民币债券发行联席全球协调人为中信建投、创兴银行、越秀证券、星展银行、兴业银行和浦发银行，联席簿记管理人为华夏银行、民生银行、招商永隆银行、交通银行及中信证券，登记托管清算机构为中央国债登记结算有限责任公司，本次债券募集资金将全部用于偿还境外银行贷款。
此次自贸区债的成功发行，将进一步改善越秀房托债务结构、优化融资成本，为房托基金业务发展提供有力的资金保障。未来，越秀房托将继续努力降低融资成本、保持良好的资本市场形象。通过稳健经营走高质量可持续发展之路，为基金持有人持续创造价值。
越秀房托简介
越秀房地产投资信托基金（00405.HK，简称“越秀房托”）于2005年12月21日在香港联交所上市，为全球首只投资于中国内地物业的香港上市房地产投资信托基金，目前亦是香港和新加坡上市房产基金中，持有最大规模中国资产组合的房产基金。
越秀房托目前拥有广州国际金融中心、广州白马服装市场、财富广场、城建大厦、VT101维多利广场、越秀金融大厦、上海越秀大厦、武汉物业（包括武汉越秀财富中心和武汉星汇维港购物中心）、杭州维多利中心以及香港越秀大厦，共10个优质物业，物业总建筑面积约118.4万平方米。
本文由越秀房托授权发布
