1、上市保荐团队教学、一线大咖在线答疑
2、由浅入深全面解读、案例讲解实战教学
3、滚动开班持续学习、师资强大内容丰富
3、一次学习终身免费、投资投行资源对接
4、十年教学铸就品牌、资本服务值得信赖
课程对象
企业决策者：董事长或总经理必须带队参加，才能对重要事项进行判断
企业负责人：财务总监、董事会秘书或其他相关的中高级管理人员
中介机构：创投公司、私募股权投资公司、银行、资产管理等公司高级管理人员
投融资行业人士：有意进入、从业相关服务的投融资和从业人士
课程收益
自身判断成本和风险：通过深入学习企业上市的条件、流程和最新的审核动态，学员能规划自己企业进入资本市场的时间点和大致方案，能有效控制成本和降低风险；
摸清企业上市可行性：通过专业团队的一对一诊断咨询，给企业上市提供初步建议；
寻找合适的服务团队：加入华扬资本的平台，接触海量优质辅导机构，找到最适合的服务团队，为日后良好合作上市工作打下基础。
课程优势
全程聚焦：只讲企业上市内容，不掺杂其他公司运营相关内容；
实战师资：企业上市一线专家（头部券商、会所、律所、投资机构）老师，结合案例详细讲解上市的财务条件和法律条件等；
落地推动：专业团队挑选优质企业进驻企业尽职调查，专业机构方案论证，出具可行性规划方案。
增值服务
推荐更多中介机构：
上市前期策划服务：
董秘、财总人才培养：
课程大纲
模块 |
课程名称 |
课程大纲/课程介绍 |
拟邀老师 |
1 |
策划篇：企业上市整体策划
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1、如何树立上市的认知和上市思维 2、如何选择合适的上市服务机构 3、如何配置企业上市内部团队 4、如何争取相关政府部门支持 5、何如通过股权激励提升公司管理 6、如何结合资本规划实现产业升级 |
华扬资本-陈健森（2h） |
2 |
基础篇：IPO上市条件解读 |
1、企业成长资本路径 2、企业上市得与失 3、多层次资本市场体系 4、注册制与审核制区别 5、主板/创业板/科创板上市条件对比 6、企业A股上市流程解析 7、IPO发行最新审核动向 8、最近一年A股上市情况 |
券商（2h） |
3 |
基础篇：北交所上市条件解读 |
1、北交所设立和政策解读 2、北交所上市条件和流程 3、新三板情况介绍及精选层现状 4、北交所上市审核要点 5、北交所上市建议与筹划 6、北交所转板政策 |
券商（2h） |
4 |
基础篇：香港上市条件解读 |
1、何种企业可以/值得去香港上市 2、香港H股上市最新政策 3、境内相关政策最新动态 4、香港H股上市流程全解 5、香港H股上市审批机构关注重点 6、H股上市与A股上市比较 7、H股上市和红筹上市比较 8、H股上市时间及成本表 |
券商（2h） |
5 |
尽调篇：IPO尽职调查 |
1、IPO尽调的意义 2、IPO财务尽调内容 3、IPO法律尽调内容 4、IPO业务尽调内容 5、尽职调查分析工具 6、企业如何配合机构尽调 |
券商（2h） |
6 |
股改篇：企业股份制改造 |
1、什么是股份制改造？ 2、如何进行股份制改造？ 3、股改要求及注意事项（附案例） 4、国有企业“混改”流程及问题 5、股改期间员工持股问题 6、股改期间股权激励要求及问题（一）（附案例） 7、股改期间股权激励要求及问题（二）（附案例） |
券商（2h） |
7 |
整改篇：IPO上市法律要求 |
1、IPO律师主要工作内容 2、影响持续经营能力的情况 3、独立持续经营能力要求 4、规范运作-业务合规性（附案例） 5、规范运作-公司治理（附案例） 6、规范运作-日常经营（附案例） 7、规范运作-重大违法行为（附案例） |
律师（2h） |
8 |
整改篇：IPO法律问题及解决方案 |
1、企业出资要求及常见问题（附案例） 2、出资瑕疵及解决办法（附案例） 3、IPO上市对董监高的要求（附案例） 4、对董监高人员及其变化的要求 5、股东穿透核查的要求（附案例） 6、三类股东规范要求（附案例） |
律师（2h） |
9 |
整改篇：IPO上市财务要求 |
1、IPO会计师主要工作内容 2、IPO上市财务条件解析 3、盈利/市值要求（科创板） 4、盈利能力要求 5、财务状况要求 6、现金流量要求 7、财务规范要求 8、财务真实性要求 |
会计师（2h） |
10 |
整改篇：上市常见财务问题及思路（一） |
1、出资不规范问题及解决思路（附案例） 2、个人卡核算公司业务问题及解决思路（附案例） 3、现金交易问题及解决思路（附案例） 4、第三方回款问题及解决思路（附案例） 5、采购环节财务问题及解决思路（附案例） 6、生产环节财务问题及解决思路（附案例） 7、销售环节财务问题及解决思路（附案例） |
会计师（2h） |
11 |
整改篇：上市常见财务问题及思路（二） |
1、资金管理不规范及解决思路（附案例） 2、融资活动不规范及解决思路（附案例） 3、现金流不规范及解决思路（附案例） 4、税收相关问题及解决思路（附案例） 5、以前年度存在漏税问题及解决思路（附案例） 6、报告期内税收违法违规问题处理（附案例） 7、“伪”高新问题处理（附案例） |
会计师（2h） |
12 |
整改篇：上市常见财务问题及思路（三） |
1、会计核算不规范问题（附案例） 2、财务信息披露不规范问题（附案例） 3、社保公积缴纳问题（附案例） 4、劳务外包问题（附案例） 5、个人银行卡流水核查问题（附案例） 6、研发费用核算问题（附案例） |
会计师（2h） |
13 |
行业篇：案例分析及上市建议 |
1、生物医药行业上市重点关注财务问题（附案例） 2、医疗器械行业上市重点关注财务问题（附案例） 3、IT软件行业上市重点关注财务问题（附案例） 4、食品饮料行业上市重点关注财务问题（附案例） 5、终端零部件行业上市重点关注财务问题（附案例） 6、拟上市企业IPO建议 |
会计师（2h） |
14 |
股权激励篇：拟上市企业股权激励 |
1、拟上市企业股权激励基本认知 2、拟上市企业股权顶层设计 3、拟上市企业股权激励相关问题 4、拟上市企业股份支付相关问题 5、上市后股份锁定及减持相关问题 |
华扬资本-陈健森（2h） |
15 |
解误篇：IPO上市常见误区 |
1、对资本市场的误解 2、理性评估IPO上市可能性 3、如何合理选择IPO中介机构 4、IPO过程中的常见问题 |
券商（2h） |
16 |
董秘篇：IPO董秘操盘经验分享 |
1、董秘在企业IPO过程中的作用 2、董秘如何推进企业IPO进程 3、IPO过程中董秘的重点工作 4、IPO过程中重点注意事项 5、给拟上市企业的建议 |
IPO董秘（2h） |
●王老师 海通证券投行部董事总经理、保荐代表人、中国注册会计师、管理学硕士
从业经历：主导和完成了奥马电器、四方精创、中装建设等IPO项目；完成金田实业、西部资源等资产重组项目；主导和完成了数字方舟新三板挂牌项目。
●付老师 信达证券董事总经理、深圳中小企业局企业上市培训特聘导师、中国并购公会执业培训特聘导师、深圳新三板投融资协会副会长
从业经历：曾任职安信证券、第一创业证券、湘财证券，安信证券内核委员。16年以上资本市场经验；辅导30余个拟IPO项目；成功IPO上市、并购重组20多家；团队推荐和审核新三板上市270余家，全国第一。
●林老师 国金证券投资银行部董事总经理、注册保荐代表人、律师
从业经历：超过13年投资银行相关从业经历，主持或参与了豫金刚石、唐人神、远程电缆、西部证券、石大胜华、中达安等项目的首发工作，目前在为数十家拟上市公司规范辅导、改制、融资、收购兼并、资产重组等提供全面服务。
●于老师 华泰联合证券副总裁、保荐代表人
从业经历：具有9年以上投资银行业务经验。作为项目负责人或主要成员负责或参与的项目包括燕麦科技科创板IPO、新产业生物创业板IPO、伊之密创业板IPO等项目，再融资项目包括招商证券非公开发行、广药白云山非公开发行、新钢股份非公开发行、天齐锂业配股项目、顺丰控股可转债项目、深康佳A非公开发行、伊之密非公开发行等目。并购重组项目包括中光学重大资产重组项目、深深房重大资产重组项目、华讯方舟收购项目等。负责多家已上市公司及拟上市公司的财务顾问业务，具有丰富的投资银行业务经验。
●方老师 中信建投证券投资银行部立项委员会委员、投资银行部总监、保荐代表人
从业经历：IPO项目：美尚生态、华测导航、晶华新材、迪阿股份；
重组项目：景峰医药借壳上市、新时达并购众为兴、赛为智能收购开心网;钢银电商、天罡股份、骏地设计等新三板挂牌和再融资。
●陈老师 中审亚太会计师事务所合伙人
从业经历：执行上市公司及证券市场与会计师相关业务10年以上。曾担任过佳电股份、华斯股份等上市公司年审业务主审，主导多家公司（海明润、博康股份等）IPO首次申报。主导超20家企业挂牌新三板。
●李老师 中喜会计师事务所合伙人、深圳分所副所长、中国注册会计师、中国注册税务师
从业经历：领导和参与了全国近百家上市公司审计、并购等工作，涉及的行业包括建筑装饰施工业、园林绿化业、制造业、消费品业、信息技术行业、房地产业等等，有着丰富的审计、财务规范实务中经验。近几年来，已经为包括深创投、富海银涛、达晨、同创伟业在内的多家主流创投机构提供了大量的财务尽职调查服务，成为他们的长期合作伙伴。
●程老师 BDO(中国) 立信会计师事务所合伙人 注册会计师
从业经历：拥有超过14年审计及并购咨询服务经验。在加入BDO中国前，程进一直在KPMG深圳为跨国企业及在中国上市的公司提供审计服务。主导北玻股份、博敏电子、瑞尔特、361°、稳健医疗、越海物流等公司IPO审计工作；主导多家上市公司年报审计、海外并购审计工作。
●魏老师 天健会计师事务所高级合伙人
从业经历：从事证券业务审计20年，曾主持南网能源、光峰科技、赛意信息、达志科技、浩云科技、星期六等多家改制上市审计、上市公司年报审计和再融资审计，积累了丰富的注册会计师审计经验。多次为事务所注册会计师后续教育培训班、上市公司和拟上市公司进行审计、财务等方面的辅导授课。
●游老师 竞天公诚律师事务所合伙人
从业经历：具有34年的法律专业服务经验，主要执业领域包括资本市场 、兼并与收购和争议解决等，曾主持和参与多家公司股改、全国中小企业股份转让系统挂牌、并购项目工作等，其专业能力受到业界广泛认可。
●黄老师 广东华商律师事务所高级合伙人
从业经历：近年来，主办了雷赛智能、新宏泽、奇信股份、思维列控、唐德影视、永东化工、麦捷科技、聚飞光电、方直科技、尚荣医疗等 A 股 IPO 项目；保宝龙、扬宇科技、中国力鸿、中国铝罐、中国春天百货等红筹 IPO 项目；华测检测、凯撒股份、王府井、华策影视、星辰通信、中国香精香料等境内外上市公司的并购项目；中环股份、渤海租赁等上市公司的融资项目，并参与了 20 多家 PE 投资基金的筹建和管理。
●李老师 环球律师事务所高级合伙人、深圳分所主任(香港上市律师)
从业经历：李律师曾为数十家企业的重组和上市提供建议，包括上海电气H股上市项目、中海发展A股可转债项目、美的电器增发A股项目及迈瑞医疗、联塑控股、华南城控股、瑞金矿业、鸿福堂、毅德国际、五洲国际、时间由你、天宝集团、绿景地产、永胜医疗、芯智控股、盟科控股、美图、光大永年、元力控股、天长集团、ZC TECH GP、天源集团、万咖壹联、房多多等企业重组和境外上市项目。
●冯老师 锦天城深圳办公室高级合伙人
从业经历：主导了欧浦钢网、高澜股份、派能科技等A股IPO项目；主导赛为智能、欣龙控股重大资产重组项目；主导了中金岭南非公开发行股票项目。
●刘老师 广东华商律师事务所合伙人
从业经历：作为发行人律师代表，主导深科达智能、芯海科技、南阳森霸、民德电子等企业成功上市；作为收购方律师代表成功参与并购案例十余例；主导超30家企业成功挂牌新三板。
●魏老师 广东信达律师事务所高级合伙人
从业经历：魏天慧律师曾承办了多家大中型国有企业、民营企业及外商投资企业的改制、重组、境内外IPO、重大资产重组、再融资、私募融资等项目，行业涉及能源、通讯、化工、金融、文化、医药、医疗器械、食品、军工、电子商务、房地产、制造业、教育等。
●黄云凯 华扬资本董事长
从业经历：中国第一批企业改制上市、股权激励、私募股权融资实战策划专家；行业实战经验丰富，尤其擅长企业改制上市、股权激励、私募股权融资策划等；十六年投融资咨询经验，曾先后为超过100家企业提供资本运营和股权激励相关服务；多次为各地企业和高校总裁班讲授员工持股、股权投融资、企业改制上市等相关课程，深受学员好评，被誉为“中国最具实战经验的股权价值管理专家”。
●刘老师 安信证券投行部董事、保代、注会、律师
从业经历：具有上市公司独立董事资格，深圳市体制改革研究会专家顾问，具有深厚的财务、法律与金融方面专业知识；现任职于安信证券投资银行，负责或参与深科达科创板IPO、鑫汇科创业板IPO、广大特材非公开、天兴仪表重大资产重组、航新科技非公开、四川九洲财务顾问、天银机电财务顾问、大族激光定向增发与分拆挂牌、云天化分拆挂牌、瑞星时光精选层、中寰股精选层等项目。负责完成多家未上市公司超过10亿元的融资。
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上市公司孵化器由华扬资本、资鲸科技作为发起方，致力于提供企业上市过程中各类资本市场关键要素的配置与整合，构建企业上市服务体系生态圈，提高企业上市成功率，节约成本，少走弯路，促进区域产业发展。资鲸科技首创国内上市公司孵化器运营模式，迄今已孵化和培育超过80家企业在A股成功上市。近年来服务过的代表性案例包括：顺博合金（002996）、德恩精工（300780）、宏川智慧（002930）、华夏航空（002928）、维业股份（300621）、千禾味业（603027）等。上市公司孵化器秉承将心注入和长期服务原则，为拟上市企业提供全周期的IPO咨询服务，包括：上市诊断与IPO整体规划、上市财务分析、细分市场研究、募投可研报告等，助力企业资本价值持续提升，顺利实现IPO。
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