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今日，我们为大家精选了1个上市公司并购需求（注：更多融资、并购类项目信息，可关注“华扬资本”公众号）。
一家专注于高空安全作业设备及服务解决方案提供的主板上市公司，现根据集团战略发展需要，寻找电力行业产品与设备或新能源行业产品型标的。
一、买方情况：
1 、公司定位：国内领先的高空安全作业设备及服务解决方案提供商；
2 、主营业务：产品覆盖塔筒升降机、智能免爬系统、助爬器、海上平台吊机、逃生包、防坠落系统、密封型自锁速差器、检修平台、铝合金爬梯、塔筒结构件等。；
3 、行业地位：公司产品在风力发电行业细分市场占有率第一；
（1）电力一二次设备（国内标的）：以输配电为切入点，发掘国内电力产业升级机会；立足整合国内优势供应链和海外渠道，促进“电力出海”；
重点关注设备：电流互感器、电压互感器、组合计量单元、线路开关、隔离开关、避雷器、重合器+分段器、绝缘子、熔断开关/跌落式开关、熔断器、断路器、旁路开关、电容器、套管、并联调压器/并联电抗器；
（2）智能电网硬件产品（国内标的）：以实现配电网自动化、信息化、互动化的电网通信、状态感知、优化控制类硬件产品，涉及通讯、监测、模组、传感等；
重点关注设备：柱上开关、馈线终端FTU、架空型故障指示器、环网柜、开闭所、站所终端DTU、配变电压器、电缆型故障指示器、通讯终端、台区智能终端、智能开关、分支监测单元、智能开关和电表等；
（3）电力一二次设备（海外标的）：持续在不同的国家并购，在具备整合能力前提下，并购优先顺序如下：美国、欧洲、中东、墨西哥、巴西、亚太等国家；重点关注一二次设备厂商，有优质的产品和品牌能力或良好的销售渠道。公司可以利用现有生产和分销渠道，帮助被收购公司拓展产品线，优化销售和服务能力：团队属地化运营，扩大人员规模；全体雇员回报更多，提供更多就业机会；利用全球供应链降本；增加研发投入；通过销售渠道和持续并购促进全球化布局；股东资金支持；帮助被收购公司开拓中国市场；
重点关注产品：包括但不限于电流互感器、断路器、变压器、避雷器、电压互感器、母线、隔离开关，与国内一二次产品基本一致；
财务指标：标的公司年营收应在3000~5000万美元；预期投资回报率10%以上；收购价格3000~5000万美元，EBITDA6-10倍；个别优质资产可不受以上限制。
（1）主业协同- 风能/工程机械/安全防护产品并购主题：主业协同可考虑风能、工程机械、安全防护类产品，对并购标的要求较高，需在细分市场处于行业龙头地位，并能与我司海外业务有优势互补和战略协同；
（2）延展行业-新能源组网相关产品：与储能、光伏、风电等新能源多组网混合、控制等相关新技术、新场景，以电力硬件产品为主的厂商；
3、收购/投资标的财务、业务模型（如技术属于国际前沿，相关财务指标可适当放宽）
（1）经营状况：净利率15%以上，净利润大于1000万，资产负债率低于50%
（2）行业状况（任选其一）：市场具有规模性：大于50亿；渗透率较高：行业前三；增速较快：年增长大于30%。
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联系人：华扬资本-江先生，15813880219（微信同号）
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