《企业IPO上市通关计划》

从思维到实操落地，从商业模式到顶层设计，

帮助企业树立上市思维，系统全面了解上市；

每月4场，每场2小时，持续4个月；

系统全面解决上市问题！

课程特色

1、上市保荐团队教学、一线大咖在线答疑

2、由浅入深全面解读、案例讲解实战教学

3、滚动开班持续学习、师资强大内容丰富

3、一次学习终身免费、投资投行资源对接

4、十年教学铸就品牌、资本服务值得信赖

 

课程对象

 

企业决策者：董事长或总经理必须带队参加，才能对重要事项进行判断

企业负责人：财务总监、董事会秘书或其他相关的中高级管理人员

中介机构：创投公司、私募股权投资公司、银行、资产管理等公司高级管理人员

投融资行业人士：有意进入、从业相关服务的投融资和从业人士

课程收益

 

自身判断成本和风险：通过深入学习企业上市的条件、流程和最新的审核动态，学员能规划自己企业进入资本市场的时间点和大致方案，能有效控制成本和降低风险；

摸清企业上市可行性：通过专业团队的一对一诊断咨询，给企业上市提供初步建议；

寻找合适的服务团队：加入华扬资本的平台，接触海量优质辅导机构，找到最适合的服务团队，为日后良好合作上市工作打下基础。

课程优势

全程聚焦：只讲企业上市内容，不掺杂其他公司运营相关内容；

实战师资：企业上市一线专家（头部券商、会所、律所、投资机构）老师，结合案例详细讲解上市的财务条件和法律条件等；

落地推动：专业团队挑选优质企业进驻企业尽职调查，专业机构方案论证，出具可行性规划方案。

增值服务

推荐更多中介机构：

课后可根据企业行业特征，免费推荐最有经验，最有职业操守的券商、会计师、律师等上市中介团队。 

上市前期策划服务：

课后可应邀到学员企业实地走访，派驻专业团队系统调研，帮助企业找出上市重点关注问题，稳步有把握的推进筹划工作。 

董秘、财总人才培养：

课后学员企业可派出优秀候选人参加华扬常年举办的董秘及财务总监实操研修班，帮助企业高效低成本的培养出属于自己的资本人才。

课程大纲

模块	课程名称	课程大纲/课程介绍	拟邀老师
1	策划篇：企业上市整体策划	1、如何树立上市的认知和上市思维 2、如何选择合适的上市服务机构 3、如何配置企业上市内部团队 4、如何争取相关政府部门支持 5、何如通过股权激励提升公司管理 6、如何结合资本规划实现产业升级	华扬资本-陈健森（2h）
2	基础篇：IPO上市条件解读	1、企业成长资本路径 2、企业上市得与失 3、多层次资本市场体系 4、注册制与审核制区别 5、主板/创业板/科创板上市条件对比 6、企业A股上市流程解析 7、IPO发行最新审核动向 8、最近一年A股上市情况	券商（2h）
3	基础篇：北交所上市条件解读	1、北交所设立和政策解读 2、北交所上市条件和流程 3、新三板情况介绍及精选层现状 4、北交所上市审核要点 5、北交所上市建议与筹划 6、北交所转板政策	券商（2h）
4	基础篇：香港上市条件解读	1、何种企业可以/值得去香港上市 2、香港H股上市最新政策 3、境内相关政策最新动态 4、香港H股上市流程全解 5、香港H股上市审批机构关注重点 6、H股上市与A股上市比较 7、H股上市和红筹上市比较 8、H股上市时间及成本表	券商（2h）
5	尽调篇：IPO尽职调查	1、IPO尽调的意义 2、IPO财务尽调内容 3、IPO法律尽调内容 4、IPO业务尽调内容 5、尽职调查分析工具 6、企业如何配合机构尽调	券商（2h）
6	股改篇：企业股份制改造	1、什么是股份制改造？ 2、如何进行股份制改造？ 3、股改要求及注意事项（附案例） 4、国有企业“混改”流程及问题 5、股改期间员工持股问题 6、股改期间股权激励要求及问题（一）（附案例） 7、股改期间股权激励要求及问题（二）（附案例）	券商（2h）
7	整改篇：IPO上市法律要求	1、IPO律师主要工作内容 2、影响持续经营能力的情况 3、独立持续经营能力要求 4、规范运作-业务合规性（附案例） 5、规范运作-公司治理（附案例） 6、规范运作-日常经营（附案例） 7、规范运作-重大违法行为（附案例）	律师（2h）
8	整改篇：IPO法律问题及解决方案	1、企业出资要求及常见问题（附案例） 2、出资瑕疵及解决办法（附案例） 3、IPO上市对董监高的要求（附案例） 4、对董监高人员及其变化的要求 5、股东穿透核查的要求（附案例） 6、三类股东规范要求（附案例）	律师（2h）
9	整改篇：IPO上市财务要求	1、IPO会计师主要工作内容 2、IPO上市财务条件解析 3、盈利/市值要求（科创板） 4、盈利能力要求 5、财务状况要求 6、现金流量要求 7、财务规范要求 8、财务真实性要求	会计师（2h）
10	整改篇：上市常见财务问题及思路（一）	1、出资不规范问题及解决思路（附案例） 2、个人卡核算公司业务问题及解决思路（附案例） 3、现金交易问题及解决思路（附案例） 4、第三方回款问题及解决思路（附案例） 5、采购环节财务问题及解决思路（附案例） 6、生产环节财务问题及解决思路（附案例） 7、销售环节财务问题及解决思路（附案例）	会计师（2h）
11	整改篇：上市常见财务问题及思路（二）	1、资金管理不规范及解决思路（附案例） 2、融资活动不规范及解决思路（附案例） 3、现金流不规范及解决思路（附案例） 4、税收相关问题及解决思路（附案例） 5、以前年度存在漏税问题及解决思路（附案例） 6、报告期内税收违法违规问题处理（附案例） 7、“伪”高新问题处理（附案例）	会计师（2h）
12	整改篇：上市常见财务问题及思路（三）	1、会计核算不规范问题（附案例） 2、财务信息披露不规范问题（附案例） 3、社保公积缴纳问题（附案例） 4、劳务外包问题（附案例） 5、个人银行卡流水核查问题（附案例） 6、研发费用核算问题（附案例）	会计师（2h）
13	行业篇：案例分析及上市建议	1、生物医药行业上市重点关注财务问题（附案例） 2、医疗器械行业上市重点关注财务问题（附案例） 3、IT软件行业上市重点关注财务问题（附案例） 4、食品饮料行业上市重点关注财务问题（附案例） 5、终端零部件行业上市重点关注财务问题（附案例） 6、拟上市企业IPO建议	会计师（2h）
14	股权激励篇：拟上市企业股权激励	1、拟上市企业股权激励基本认知 2、拟上市企业股权顶层设计 3、拟上市企业股权激励相关问题 4、拟上市企业股份支付相关问题 5、上市后股份锁定及减持相关问题	华扬资本-陈健森（2h）
15	解误篇：IPO上市常见误区	1、对资本市场的误解 2、理性评估IPO上市可能性 3、如何合理选择IPO中介机构 4、IPO过程中的常见问题	券商（2h）
16	董秘篇：IPO董秘操盘经验分享	1、董秘在企业IPO过程中的作用 2、董秘如何推进企业IPO进程 3、IPO过程中董秘的重点工作 4、IPO过程中重点注意事项 5、给拟上市企业的建议	IPO董秘（2h）

名师团队

●王老师  海通证券投行部董事总经理、保荐代表人、中国注册会计师、管理学硕士

从业经历：主导和完成了奥马电器、四方精创、中装建设等IPO项目；完成金田实业、西部资源等资产重组项目；主导和完成了数字方舟新三板挂牌项目。

●付老师   信达证券董事总经理、深圳中小企业局企业上市培训特聘导师、中国并购公会执业培训特聘导师、深圳新三板投融资协会副会长

从业经历：曾任职安信证券、第一创业证券、湘财证券，安信证券内核委员。16年以上资本市场经验；辅导30余个拟IPO项目；成功IPO上市、并购重组20多家；团队推荐和审核新三板上市270余家，全国第一。

●林老师 国金证券投资银行部董事总经理、注册保荐代表人、律师

从业经历：超过13年投资银行相关从业经历，主持或参与了豫金刚石、唐人神、远程电缆、西部证券、石大胜华、中达安等项目的首发工作，目前在为数十家拟上市公司规范辅导、改制、融资、收购兼并、资产重组等提供全面服务。

 

●于老师 华泰联合证券副总裁、保荐代表人

从业经历：具有9年以上投资银行业务经验。作为项目负责人或主要成员负责或参与的项目包括燕麦科技科创板IPO、新产业生物创业板IPO、伊之密创业板IPO等项目，再融资项目包括招商证券非公开发行、广药白云山非公开发行、新钢股份非公开发行、天齐锂业配股项目、顺丰控股可转债项目、深康佳A非公开发行、伊之密非公开发行等目。并购重组项目包括中光学重大资产重组项目、深深房重大资产重组项目、华讯方舟收购项目等。负责多家已上市公司及拟上市公司的财务顾问业务，具有丰富的投资银行业务经验。

●方老师 中信建投证券投资银行部立项委员会委员、投资银行部总监、保荐代表人

从业经历：IPO项目：美尚生态、华测导航、晶华新材、迪阿股份；

重组项目：景峰医药借壳上市、新时达并购众为兴、赛为智能收购开心网;钢银电商、天罡股份、骏地设计等新三板挂牌和再融资。

 

●陈老师 中审亚太会计师事务所合伙人

从业经历：执行上市公司及证券市场与会计师相关业务10年以上。曾担任过佳电股份、华斯股份等上市公司年审业务主审，主导多家公司（海明润、博康股份等）IPO首次申报。主导超20家企业挂牌新三板。

●李老师 中喜会计师事务所合伙人、深圳分所副所长、中国注册会计师、中国注册税务师

从业经历：领导和参与了全国近百家上市公司审计、并购等工作，涉及的行业包括建筑装饰施工业、园林绿化业、制造业、消费品业、信息技术行业、房地产业等等，有着丰富的审计、财务规范实务中经验。近几年来，已经为包括深创投、富海银涛、达晨、同创伟业在内的多家主流创投机构提供了大量的财务尽职调查服务，成为他们的长期合作伙伴。

●程老师 BDO(中国) 立信会计师事务所合伙人 注册会计师

从业经历：拥有超过14年审计及并购咨询服务经验。在加入BDO中国前，程进一直在KPMG深圳为跨国企业及在中国上市的公司提供审计服务。主导北玻股份、博敏电子、瑞尔特、361°、稳健医疗、越海物流等公司IPO审计工作；主导多家上市公司年报审计、海外并购审计工作。

 

●魏老师 天健会计师事务所高级合伙人

从业经历：从事证券业务审计20年，曾主持南网能源、光峰科技、赛意信息、达志科技、浩云科技、星期六等多家改制上市审计、上市公司年报审计和再融资审计，积累了丰富的注册会计师审计经验。多次为事务所注册会计师后续教育培训班、上市公司和拟上市公司进行审计、财务等方面的辅导授课。

●游老师 竞天公诚律师事务所合伙人

从业经历：具有34年的法律专业服务经验，主要执业领域包括资本市场 、兼并与收购和争议解决等，曾主持和参与多家公司股改、全国中小企业股份转让系统挂牌、并购项目工作等，其专业能力受到业界广泛认可。

●黄老师 广东华商律师事务所高级合伙人

从业经历：近年来，主办了雷赛智能、新宏泽、奇信股份、思维列控、唐德影视、永东化工、麦捷科技、聚飞光电、方直科技、尚荣医疗等 A 股 IPO 项目；保宝龙、扬宇科技、中国力鸿、中国铝罐、中国春天百货等红筹 IPO 项目；华测检测、凯撒股份、王府井、华策影视、星辰通信、中国香精香料等境内外上市公司的并购项目；中环股份、渤海租赁等上市公司的融资项目，并参与了 20 多家 PE 投资基金的筹建和管理。

●李老师 环球律师事务所高级合伙人、深圳分所主任(香港上市律师)

从业经历：李律师曾为数十家企业的重组和上市提供建议，包括上海电气H股上市项目、中海发展A股可转债项目、美的电器增发A股项目及迈瑞医疗、联塑控股、华南城控股、瑞金矿业、鸿福堂、毅德国际、五洲国际、时间由你、天宝集团、绿景地产、永胜医疗、芯智控股、盟科控股、美图、光大永年、元力控股、天长集团、ZC TECH GP、天源集团、万咖壹联、房多多等企业重组和境外上市项目。

●冯老师 锦天城深圳办公室高级合伙人

从业经历：主导了欧浦钢网、高澜股份、派能科技等A股IPO项目；主导赛为智能、欣龙控股重大资产重组项目；主导了中金岭南非公开发行股票项目。

 

●刘老师 广东华商律师事务所合伙人

从业经历：作为发行人律师代表，主导深科达智能、芯海科技、南阳森霸、民德电子等企业成功上市；作为收购方律师代表成功参与并购案例十余例；主导超30家企业成功挂牌新三板。

●魏老师  广东信达律师事务所高级合伙人

从业经历：魏天慧律师曾承办了多家大中型国有企业、民营企业及外商投资企业的改制、重组、境内外IPO、重大资产重组、再融资、私募融资等项目，行业涉及能源、通讯、化工、金融、文化、医药、医疗器械、食品、军工、电子商务、房地产、制造业、教育等。

●黄云凯 华扬资本董事长

从业经历：中国第一批企业改制上市、股权激励、私募股权融资实战策划专家；行业实战经验丰富，尤其擅长企业改制上市、股权激励、私募股权融资策划等；十六年投融资咨询经验，曾先后为超过100家企业提供资本运营和股权激励相关服务；多次为各地企业和高校总裁班讲授员工持股、股权投融资、企业改制上市等相关课程，深受学员好评，被誉为“中国最具实战经验的股权价值管理专家”。

  

●刘老师 安信证券投行部董事、保代、注会、律师

从业经历：具有上市公司独立董事资格，深圳市体制改革研究会专家顾问，具有深厚的财务、法律与金融方面专业知识；现任职于安信证券投资银行，负责或参与深科达科创板IPO、鑫汇科创业板IPO、广大特材非公开、天兴仪表重大资产重组、航新科技非公开、四川九洲财务顾问、天银机电财务顾问、大族激光定向增发与分拆挂牌、云天化分拆挂牌、瑞星时光精选层、中寰股精选层等项目。负责完成多家未上市公司超过10亿元的融资。

 

往期课程回顾

上市公司孵化器由华扬资本、资鲸科技作为发起方，致力于提供企业上市过程中各类资本市场关键要素的配置与整合，构建企业上市服务体系生态圈，提高企业上市成功率，节约成本，少走弯路，促进区域产业发展。资鲸科技首创国内上市公司孵化器运营模式，迄今已孵化和培育超过80家企业在A股成功上市。近年来服务过的代表性案例包括：顺博合金（002996）、德恩精工（300780）、宏川智慧（002930）、华夏航空（002928）、维业股份（300621）、千禾味业（603027）等。上市公司孵化器秉承将心注入和长期服务原则，为拟上市企业提供全周期的IPO咨询服务，包括：上市诊断与IPO整体规划、上市财务分析、细分市场研究、募投可研报告等，助力企业资本价值持续提升，顺利实现IPO。

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