随着全球资本市场的投融资方式创新不断，中国也进入了资本竞争和资源整合的时代。伴随着中国资本市场越加改革开发，以及中国股票发行等相关制度的日益完善，越来越多的企业与资本市场实现顺利对接，成功上市！企业上市，是各位企业家努力追求的，和最终要面临的重大事件，如何实现企业的顺利上市，是企业家发展到一定阶段必须要考虑的问题。因此，对上市的正确认知是非常有必要的。随着中国注册制的实施，机会越来越大，同时企业上市审核也发生了很大的变化，对企业的信息披露和规范运营要求越来越高，同时上市也要付出一定的成本，这就要求企业家正确理解上市政策，科学规划，稳妥推进，把握机会，实现企业顺利上市！
课程对象
企业决策者：董事长或总经理必须带队参加，才能对重要事项进行判断
企业负责人：财务总监、董事会秘书或其他相关的中高级管理人员
中介机构：创投公司、私募股权投资公司、银行、资产管理等公司高级管理人员
投融资行业人士：有意进入、从业相关服务的投融资和从业人士
课程收益
自身判断成本和风险：通过深入学习企业上市的条件、流程和最新的审核动态，学员能规划自己企业进入资本市场的时间点和大致方案，能有效控制成本和降低风险；
摸清企业上市可行性：通过专业团队的一对一诊断咨询，给企业上市提供初步建议；
寻找合适的服务团队：加入华扬资本的平台，接触海量优质辅导机构，找到最适合的服务团队，为日后良好合作上市工作打下基础。
课程优势
全程聚焦：只讲企业上市内容，不掺杂其他公司运营相关内容；
实战师资：企业上市一线专家（头部券商、会所、律所、投资机构）老师，结合案例详细讲解上市的财务条件和法律条件等；
落地推动：专业团队挑选优质企业进驻企业尽职调查，专业机构方案论证，出具可行性规划方案。
增值服务
推荐更多中介机构：
上市前期策划服务：
董秘、财总人才培养：
课程大纲
|
1.1 成长企业资本路径（直接or间接上市） 1.2 企业上市的优劣与得失分析 1.3 我国多层次资本市场体系构架 1.4 企业上市与股票发行基本流程 |
二、政策解读篇：A股IPO审核最新趋势 2.1 最新IPO发行审核政策动向与解读 2.2 最近一年A股IPO上市的数据分析 2.3 从IPO审核54条问答看哪些是重点关注问题 2.4 差异化发行上市定位与多层次资本市场 |
三、科创板篇：科创板创新与注册制试点感悟 3.1 科创板出台的2大历史背景 3.2 科创板定位分析与6大行业推荐 3.3 科创板上市5套标准及定价创新制度 3.4 科创板开市以来的市场表现及企业启示 |
四、创业板篇：创业板注册制改革机遇与挑战 4.1创业板试点注册制的相关法律依据 4.2创业板注册制下的股票发行上市流程 4.3创业板与科创板的条件异同分析 4.4创业板试点注册制工作的最新进程 |
五、法律问题篇：IPO法律问题及解决方案 5.1 主体资格的历史沿革、股本结构等法律问题 5.3 关于公司在税收方面如独立性等法律问题 5.4 经营过程中合法经营/劳动保障等法律问题 |
六、财务规范篇：IPO财务问题及解决方案 6.1 盈利能力、财税状况等财务要求解析 6.2 资金管理、企业内控制度、审计配合等规范 6.3 财务核算及其申报等财务文件撰写 6.4 成本分析、全面预算、现金流管理等财务管理 |
七、股权问题篇：股权架构与股权激励 7.1 上市前股权架构相关问题 7.2 上市前股权激励相关问题 7.3 上市过程股份支付相关问题 7.4 股份锁定与减持相关问题 |
八、上市前准备：上市规划及具体工作开展 8.1 从企业角度分析IPO上市成本与风险 8.2 多案例解读企业上市整体筹划方案 8.3 如何选择合适中介机构及建立内部团队 8.4 如何争取政府及相关部门的支持与帮助 |
部分企业成功上市案例
●王勇 海通证券投行部董事总经理
保荐代表人、中国注册会计师、管理学硕士
从业经历：主导和完成了奥马电器、四方精创、中装建设等IPO项目；
完成金田实业、西部资源等资产重组项目；主导和完成了数字方舟新三板挂牌项目。
●付允 信达证券董事总经理，硕士
深圳中小企业局企业上市培训特聘导师
中国并购公会执业培训特聘导师
深圳新三板投融资协会副会长
从业经历：曾任职安信证券、第一创业证券、湘财证券，安信证券内核委员。16年以上资本市场经验；辅导30余个拟IPO项目；成功IPO上市、并购重组20多家；团队推荐和审核新三板上市270余家，全国第一。
●林岚 国金证券投资银行部董事总经理
注册保荐代表人资格、律师
从业经历：超过13年投资银行相关从业经历，主持或参与了豫金刚石、唐人神、远程电缆、西部证券、石大胜华、中达安等项目的首发工作，目前在为数十家拟上市公司规范辅导、改制、融资、收购兼并、资产重组等提供全面服务。
●于首祥 华泰联合证券副总裁、保荐代表人
从业经历：具有9年以上投资银行业务经验。作为项目负责人或主要成员负责或参与的项目包括燕麦科技科创板IPO、新产业生物创业板IPO、伊之密创业板IPO等项目，再融资项目包括招商证券非公开发行、广药白云山非公开发行、新钢股份非公开发行、天齐锂业配股项目、顺丰控股可转债项目、深康佳A非公开发行、伊之密非公开发行等项目，并购重组项目包括中光学重大资产重组项目、深深房重大资产重组项目、华讯方舟收购项目等。负责多家已上市公司及拟上市公司的财务顾问业务，具有丰富的投资银行业务经验。
●方逸峰 中信建投证券投资银行部立项委员会委员
投资银行部总监、保荐代表人
从业经历：具有10年投资银行工作经验，现任中信建投证券投资银行部总监。
IPO项目：美尚生态、华测导航、晶华新材、迪阿股份；
重组项目：景峰医药借壳上市、新时达并购众为兴、赛为智能收购开心网;
钢银电商、天罡股份、骏地设计等新三板挂牌和再融资；
●陈刚 中审亚太会计师事务所合伙人
从业经历：执行上市公司及证券市场与会计师相关业务10年以上。
曾担任过佳电股份（000922）、华斯股份（002494）等上市公司年审业务主审，主导多家公司（海明润、博康股份等）IPO首次申报。
主导超20家企业挂牌新三板。
●李洪 中喜会计师事务所合伙人、深圳分所副所长
中国注册会计师、中国注册税务师
从业经历：领导和参与了全国近百家上市公司审计、并购等工作，涉及的行业包括建筑装饰施工业、园林绿化业、制造业、消费品业、信息技术行业、房地产业等等，有着丰富的审计、财务规范实务中经验。近几年来，已经为包括深创投、富海银涛、达晨、同创伟业在内的多家主流创投机构提供了大量的财务尽职调查服务，成为他们的长期合作伙伴。
●程进 BDO(中国) 立信会计师事务所合伙人 注册会计师
从业经历：拥有超过14年审计及并购咨询服务经验。在加入BDO中国前，程进一直在KPMG深圳为跨国企业及在中国上市的公司提供审计服务。主导北玻股份、博敏电子、瑞尔特、361°、稳健医疗、越海物流等公司IPO审计工作；主导多家上市公司年报审计、海外并购审计工作。
●魏标文 天健会计师事务所高级合伙人
从业经历：从事证券业务审计20年，曾主持南网能源、光峰科技、赛意信息、达志科技、浩云科技、星期六等多家改制上市审计、上市公司年报审计和再融资审计，积累了丰富的注册会计师审计经验。多次为事务所注册会计师后续教育培训班、上市公司和拟上市公司进行审计、财务等方面的辅导授课。
●游明慧 竞天公诚律师事务所合伙人
从业经历：具有34年的法律专业服务经验，主要执业领域包括资本市场 、兼并与收购和争议解决等，曾主持和参与多家公司股改、全国中小企业股份转让系统挂牌、并购项目工作等，其专业能力受到业界广泛认可。
●黄文表 广东华商律师事务所高级合伙人
从业经历：近年来，主办了雷赛智能、新宏泽、奇信股份、思维列控、唐德影视、永东化工、麦捷科技、聚飞光电、方直科技、尚荣医疗等 A 股 IPO 项目；保宝龙、扬宇科技、中国力鸿、中国铝罐、中国春天百货等红筹 IPO 项目；华测检测、凯撒股份、王府井、华策影视、星辰通信、中国香精香料等境内外上市公司的并购项目；中环股份、渤海租赁等上市公司的融资项目，并参与了 20 多家 PE 投资基金的筹建和管理。
●李琤 环球律师事务所高级合伙人
深圳分所主任(香港上市律师)
从业经历：李律师曾为数十家企业的重组和上市提供建议，包括上海电气H股上市项目、中海发展A股可转债项目、美的电器增发A股项目及迈瑞医疗、联塑控股、华南城控股、瑞金矿业、鸿福堂、毅德国际、五洲国际、时间由你、天宝集团、绿景地产、永胜医疗、芯智控股、盟科控股、美图、光大永年、元力控股、天长集团、ZC TECH GP、天源集团、万咖壹联、房多多等企业重组和境外上市项目。
●冯成亮 锦天城深圳办公室高级合伙人
从业经历：主导了欧浦钢网、高澜股份、派能科技等A股IPO项目；主导赛为智能、欣龙控股重大资产重组项目；主导了中金岭南非公开发行股票项目。
●刘从珍 广东华商律师事务所合伙人
从业经历：作为发行人律师代表，主导深科达智能、芯海科技、南阳森霸、民德电子等企业成功上市；作为收购方律师代表成功参与并购案例十余例；主导超30家企业成功挂牌新三板。
●魏天慧 广东信达律师事务所高级合伙人
从业经历：魏天慧律师曾承办了多家大中型国有企业、民营企业及外商投资企业的改制、重组、境内外IPO、重大资产重组、再融资、私募融资等项目，行业涉及能源、通讯、化工、金融、文化、医药、医疗器械、食品、军工、电子商务、房地产、制造业、教育等。
●胡春 华扬资本高级合伙人
股权设计与股权激励首席专家
《股权激励方案设计100课》总编
深交所、清华、北大、人大、中大、特邀股权讲师
各地人力资源协会、中小企业服务中心、知名企业特邀股权讲师
从业经历：为雷利股份、天桥起重、华夏航空、盛运环保、宏川智慧、三元环境、达瑞电子、祥源新材、讯联科技、南王科技、兴电科技、则成电子、深华消防、锐源仪器、弘陆股份、天创微波、九和股份、美骑网、星立方、比科斯、志宏物流、重庆海泰、迈腾电子、东方逸尚 、柏拉图国际供应链、恒业国际集团、四川恒泰集团、重庆中联软件、成都国电、杜肯集团等超200家企业做过股权架构设计、股权激励。
●黄云凯 华扬资本董事长
从业经历：中国第一批企业改制上市、股权激励、私募股权融资实战策划专家；行业实战经验丰富，尤其擅长企业改制上市、股权激励、私募股权融资策划等；十六年投融资咨询经验，曾先后为超过100家企业提供资本运营和股权激励相关服务；多次为各地企业和高校总裁班讲授员工持股、股权投融资、企业改制上市等相关课程，深受学员好评，被誉为“中国最具实战经验的股权价值管理专家”。
●刘聪 安信证券投行部董事、保代、注会、律师
从业经历：具有上市公司独立董事资格，深圳市体制改革研究会专家顾问，具有深厚的财务、法律与金融方面专业知识；现任职于安信证券投资银行，负责或参与深科达科创板IPO、鑫汇科创业板IPO、广大特材非公开、天兴仪表重大资产重组、航新科技非公开、四川九洲财务顾问、天银机电财务顾问、大族激光定向增发与分拆挂牌、云天化分拆挂牌、瑞星时光精选层、中寰股精选层等项目。负责完成多家未上市公司超过10亿元的融资。
往期课程回顾
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
上市公司孵化器由华扬资本、资鲸科技作为发起方，致力于提供企业上市过程中各类资本市场关键要素的配置与整合，构建企业上市服务体系生态圈，提高企业上市成功率，节约成本，少走弯路，促进区域产业发展。资鲸科技首创国内上市公司孵化器运营模式，迄今已孵化和培育超过80家企业在A股成功上市。近年来服务过的代表性案例包括：顺博合金（002996）、德恩精工（300780）、宏川智慧（002930）、华夏航空（002928）、维业股份（300621）、千禾味业（603027）等。上市公司孵化器秉承将心注入和长期服务原则，为拟上市企业提供全周期的IPO咨询服务，包括：上市诊断与IPO整体规划、上市财务分析、细分市场研究、募投可研报告等，助力企业资本价值持续提升，顺利实现IPO。
点个在看你最好看
