本文来源于：瑞恩资本RyanbenCapital
来自上海、上市未满一年的闽系物业管理公司世茂服务(00873.HK)，于10月20日早发布公告，以先旧后新方式配售1.15亿股，每股配股价15.18港元，募资净额约 17.35亿港元。
每股配股价于10月19日的收市价 16.82港元，折让9.75%。
另外，公司的间接全资附属公司Crystalide Group Limited，拟通过发行2022年到期的可转债筹集31.10亿港元，票面利率2.25%，初始转换价每股18.22元，可转换成近1.71亿股股份，相当于目前已发行股本的约7.22%，以及债券悉数换股而扩大的已发行股本的约6.73%，募资净额约30.85亿港元。
本次配售、发债，摩根士丹利为其配售代理兼牵头经办人、中金公司为其联席账簿管理人。
本次配股、发债的募资净额，合计约48.20亿港元，将主要用于潜在的并购、业务扩张、一般营运资金和一般企业用途。
公告指出，完成配售后，并假设债券悉数换股，承配人及债券持有人的持股比例分别为4.34%及6.44%。大股东世茂集团持股比例将由65.88%摊薄至58.78%，仍拥有世茂服务的控制股。至于世茂集团及集团主席许荣茂的持股比例，则由67.69%降至60.39%。是次配股、发债后，其股东架构将变化如下：
世茂服务(00873.HK)，于2020年10月30日在港交所挂牌上市。截至昨日(10月19日)，其收报16.82港元，其总市值为397.62亿港元。在49家香港上市的内地物业管理上市公司中，其市值排在第6位。
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