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创梦天地,拟配股、发行可转债,融资8.95亿

创梦天地,拟配股、发行可转债,融资8.95亿 嘉銮投资
2023-07-11
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导读:创梦天地(01119.HK)公布,将回购于2025年到期的7.75亿港元3.125%有担保可换股债券、发行2028年到期3.86亿港元5.00%可换股债券(将申请在新交所上市)

本文来源于:瑞恩资本RyanbenCapital

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0711/2023071100102_c.pdf

7月11日早间,创梦天地(01119.HK)公布,将回购于2025年到期的7.75亿港元3.125%有担保可换股债券、发行2028年到期3.86亿港元5.00%可换股债券(将申请在新交所上市),及以每股3.10港元配售约1.64亿股新股(占经发行扩大后股本约10.4%)发债及配股募资约8.95亿港元。

美林(独家整体协调人)、国泰君安为其配售代理,配售代理将收取约898万港元的配售佣金。

公告指,募资净额约8.73亿港元,其中7.49亿港元将用于同时购回,1.24亿港元将用作一般营运资金。

紧随配售事项及按3.64港元转换价发行及配发新可换股债券股份完成后,大股东陈湘宇先生持股约15.43%,第二大股东腾讯持股约14.82%。



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