安踏，拟配售融资118亿 | 港股再融资- 大数跨境

嘉銮投资

2023-04-19

导读：4月18日早间，安踏体育(02020.HK)公布，拟先旧后新配售1.19亿股，配售价每股99.18港元，融资约118.02亿港元。

本文来源于：瑞恩资本RyanbenCapital

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0418/2023041800106_c.pdf

4月18日早间，安踏体育(02020.HK)公布，拟先旧后新配售1.19亿股，配售价每股99.18港元，融资约118.02亿港元。

配售价较最后交易日收市价折让约8.84%。配售股份占认购事项完成后经扩大的已发行股份总数约4.20%。

瑞银集团为其独家整体协调人，连同摩根士丹利、花旗任配售代理，配售代理有权收取0.25%的佣金。

公告指，所得款项净额约117.31亿港元，拟用于：(i)偿还集团未偿付的财务负债；及/或(ii)作为本集团一般营运资金。具体所得款项用途由董事会及其授权人士根据集团运营情况及实际需求，及所收到的适用监管机构相关意见进行调整。

配售及认购完成后，控股股东安踏国际及其全资附属公司安达控股、安达投资，最终持股合共将由约54.45%降至52.16%。

根据安踏3月30日公告，截至2022年12月31日，安踏账上的现金及现金等价物仍有276.88亿港元、其中单是短期存款就达46.13亿港元，而其银行贷款只有29.59亿港元，