https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0716/2024071600014_c.pdf
7月16日早间，中国平安(02318.HK)公告，拟发行本金总额35亿美元的5年期可换股债券，可换股债券将于2029年7月22日到期，年利率为0.875%，每年1月22日和7月22日支付利息，即每半年派息1次。
可换股债券初始H股转股价为43.71元，较公司于7月15日收市价36.05元，溢价约21.25%。若债券全部按每股H股43.71港元的初始转换价进行转换，可转换成约6.25亿股H股，占公司经扩大后已发行股本的3.32%。
在扣除发行费用和开支后，公司预计债券所得款项净额约为34.52亿美元，拟用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充集团的资本需求；支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。
摩根士丹利、摩根大通、中国平安证券为此次可换股债券经办人。
本文来源于：瑞恩资本ryanbencapital
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