特步，拟配股融资+发行可换股债券，募资10亿

特步(01368.HK)拟配股兼发行5亿元可换股债券，合计融资10亿港元。

特步公布建议配售9090.9万股，相当于经扩大已发行股本的3.3%，配售价为每股5.5港元，较特步上日收市价6.07港元折让9.4%。

另外，特步建议发行5亿港元于2026年到期的1.5%可换股债券，初步换股价每股6.325港元，假设悉数转换，占经配发及发行新可换股债券股份扩大的已发行股本约2.9%。

特步是次融资所得款项净额约为9.85亿港元，拟用于进一步发展特步主品牌及索康尼的面向消费者(DTC)业务模式；进一步加强索康尼的品牌推广和产品组合；及作为营运资金以支持一般企业用途。

是次融资，瑞银集团为其独家协调人、独家牵头经办人及配售代理。

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