哔哩哔哩，拟发售6亿美元可换股优先票据，可再加9000万- 大数跨境

嘉銮投资

2025-05-22

哔哩哔哩(09626.HK)，于5月22日早间公告，发售本金总额6亿美元非上市可换股优先票据，并授出期权可增购本金额最多9000万美元的票据。

购买价为票据本金额的98.35%，估计所得款项净额约5.89亿美元(约46.15亿港元)。票据将於2030年6月1日到期。票据按年利率0.625%计息。初始转换价为每股185.63港元，较Z类普通股昨日收市价146元溢价27.1%，可转换为2530.48万股转换股份，占截至5月20日已发行总股份的6.1%。

票据预计于5月23日且无论如何不迟于2025年6月2日交割。公司、董事、董事附属股东及本公司首席财务官各自均有90日禁售期。

公司计划将票据发售的所得款项净额用於增强其内容生态以促进用户增长、加速IP资产创造及释放其内在潜力，同时将用於提高其整体变现效率、拨付拟同步购回、为日后不时根据其股份购回计划进行的购回提供资金以及其他一般企业用途。

截至午间收市，哔哩哔哩每股报141港元，总市值约589.36亿港元。