
小米集团(01810.HK),于2025年3月25日早间宣布,拟先旧后新配售8.00亿股,配售价每股53.25港元,募资约426亿港元,预计所得款项净额约为425亿港元。
小米集团此次配售融资,创香港史上规模第三大的闪电配售项目,仅次于比亚迪(01211.HK)在3月11日时完成的435.09亿港元配售融资及美团(03690.HK)于2021年4月完成的配售融资约542亿港元(不含当时同时发行可转债约30亿美元)。
小米集团此次配售融资,配售价较上一日收市价57.00港元折让约6.6%,配售股份相当于配售及认购事项完成后经扩大化的已发行股本的约3.1%及投票权的约1.3%。
小米集团表示,进行配售事项及认购事项,旨在进一步扩大公司的股东权益基础,优化公司的资本结构并支持公司的健康及可持续发展,公司拟将认购事项的估计所得款项净额用于加速业务扩张、研发投资、其他一般公司用途。
彭博报道称,小米集团该交易引发了纯多头投资者和主权财富基金的浓厚兴趣,报道称配售获超额数倍认购,前20大投资者分配到的配售股票约占三分之二。
小米集团此次配售,高盛、摩根大通、中金公司为其整体协调人、经办人及资本市场中介人。
配售及认购事项完成后,小米集团总股本增至约259.16亿股,雷军先生在小米集团的持股将由24.1%摊薄至23.4%,投票权将由64.9%微降至64.1%。
小米集团,为投资控股公司,主要在中国及其他国家或地区研发及销售智能手机、物联网及生活消费产品、提供互联网服务、智能电动汽车及其他业务,以及从事投资控股业务。
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