万华MDI也即将开始停产检修
同样是7月5日，万华化学晚间公告，公司烟台工业园MDI装置（110万吨/年）将于7月10日开始停产检修，预计检修25天左右。
图源 | 万华化学官方公告
而在此前，化工巨头科思创宣布，其位于德国布伦斯比特的42万吨/年MDI装置，自即日起不可抗力生效。据悉，该MDI装置是在为了8-9月的装置例行检修备货时发生了停车，停车原因系生产系统的意外故障所致。目前尚无法确定此情况会延续多久，但预计将会导致所有MDI产品的供货延迟。
此外，科思创位于美国得克萨斯州的年产33万吨的MDI及其它产品，如液碱、Makroblend聚碳酸酯和盐酸(HCl)，仍然处于不可抗力中。消息一出，在行业内激起千层浪。7月5日，聚合MDI全国主流市场均价20775元/吨，日涨1775元/吨，月内上涨2775元/吨。目前万华化学聚合MDI报价19600元/吨，纯MDI报价21800元/吨；上海亨斯迈聚合MDI报价20500元/吨，纯MDI报价21800元/吨。这种迅猛的涨势让人猝不及防，那么涨价的原因究竟是什么呢？
巴斯夫、亨斯迈、陶氏停车，MDI出口平均单价创19年以来新高
年初以来，美国MDI装置突遭寒潮，欧洲地区MDI装置多投产时间较长，3-6月份期间荷兰亨斯迈MDI装置多次进行检修，全球多地龙头企业MDI装置处于不可抗力和低负荷运行的装置数量较多。截止6月份，全球约466万吨MDI产能没有处于满开状态，海外的科思创、陶氏、东曹、瑞安等大厂装置检修停产，国内的上海巴斯夫、上海亨斯迈等几十吨MDI装置也处于停车状态。
与此同时，MDI的出口平均单价也在不断提高。5月聚合MDI出口平均单价为2056美元/吨，纯MDI出口平均单价为2696美元/吨，均创19年以来的新高。
如若放在化工行业其他产品身上，货源紧张之下价格上扬或许没有那么夸张，但是放在高技术壁垒，高生产难度的“垄断性”行业，这种情况则会有过之而无不及。据公开资料，MDI产业属于垄断行业，截止2020年底，全球MDI的总产能为899万吨，MDI全球范围内仅有8家供应商，其中万华化学、巴斯夫、科思创、陶氏、亨斯迈这5家巨头的产能占世界总产能90%以上。因此，其中任何一家大厂遭遇不可抗力及检修都会引起全球聚合MDI的供应紧张，进一步引发价格波动。
除了MDI行业外，还有不少产品也是属于高技术壁垒的垄断性行业，行业中的排名靠前的几家龙头企业占据市场份额较大，在市场上中的议价权也较大。
TDI：巴斯夫、科思创、万华、烟台巨力占总产能73%
钛白粉：特诺、科慕、龙蟒佰利联、venator[原亨斯迈]、康诺斯占总产能58%
有机硅：合盛硅业、蓝星集团、张家港基地、新安股份、山东东岳占总产能60.01%
PTA：恒力石化、荣盛石化、恒逸石化、福化工贸、新凤鸣占总产能71.85%
丙烯酸：巴斯夫、陶氏化学、日本触媒、LG化学、阿科玛占总产能58%
全球丙烯酸产能为800万吨，从生产企业来看，全球丙烯酸产能最大的前五家企业分别是巴斯夫、陶氏化学、日本触媒、LG化学、阿科玛。他们的产能占世界总产能百分比分别为19%、13%、11%、8%和7%，行业前五名产能占比达到58%。
己二酸：重庆华峰、神马集团、江苏海力、山东海力、华鲁恒升占总产能77.6%
近年来随着我国环保趋严、市场竞争加剧，行业内缺乏竞争优势的厂商迫于压力停产或减产，行业集中度进一步提高。我国己二酸行业前五名产能占比为77.6%，已形成以重庆华峰（23.5%）、神马集团（28.9%）、江苏海力（11%）、山东海力（8.3%）、华鲁恒升（5.9%）等大型企业为代表的多强寡头垄断格局。
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