化塑内参 | 6月10日化工原料及通用塑料产品交易策略- 大数跨境

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2020-06-10

导读：丁酮继续领涨…钛白粉走跌…阿根廷对华粒状发泡聚苯乙烯启动反倾销调查…点击查看详情

今日热点聚焦

【原油】受大西洋风暴影响，美国海湾地区关闭了31%石油产量，利比亚沙拉拉油田再度关闭，分析师预计石油需求将反弹，国际油价盘中下跌后收高。周二(6月9日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油2020年7月期货结算价每桶38.94美元，比前一交易日上涨0.75美元，涨幅2.0%；伦敦洲际交易所布伦特原油2020年8月期货结算价每桶41.18美元，比前一交易日上涨0.38美元，涨幅0.9%。

【商务部：阿根廷对华粒状发泡聚苯乙烯启动反倾销调查】2020年5月26日，阿根廷生产发展部发布2020/72号决议，应阿根廷STYROPEK S.A.公司申请，决定对自中国进口的粒状发泡聚苯乙烯启动反倾销调查。涉案产品南共市税号为3903.11.00和3903.11.20。

【国家发改委、交通运输部：六措施进一步降低物流成本】国务院办公厅日前转发国家发展改革委、交通运输部《关于进一步降低物流成本的实施意见》。《意见》提出六个方面政策措施：一是深化关键环节改革，降低物流制度成本；二是加强土地和资金保障，降低物流要素成本；三是深入落实减税降费措施，降低物流税费成本；四是加强信息开放共享，降低物流信息成本；五是推动物流设施高效衔接，降低物流联运成本；六是推动物流业提质增效，降低物流综合成本。

【首版特别管控危化品目录发布】为认真贯彻落实《危险化学品综合治理方案》，应急管理部，工业和信息化部、公安部、交通运输部日前联合制定了《特别管控危险化学品目录(第一版)》(《特别管控危险化学品目录(2020年第1号)》)。列入《特别管控危险化学品目录(第一版)》的危险化学品共有四大类：一是爆炸性化学品，如硝酸铵[(钝化)改性硝酸铵除外]、硝化纤维素(包括属于易燃固体的硝化纤维素)、氯酸钾、氯酸钠。二是有毒化学品(包括有毒气体、挥发性有毒液体和固体剧毒化学品)，如氯、氨、异氰酸甲酯、硫酸二甲酯、氰化钠、氰化钾。三是易燃气体，如液化石油气、液化天然气、环氧乙烷、氯乙烯、二甲醚。四是易燃液体，如汽油(包括甲醇汽油、乙醇汽油)、1，2-环氧丙烷、二硫化碳、甲醇、乙醇。

【5月挖掘机销量同比增长将近 70%，工程机械高产满产】中国工程机械协会6月8日公布的最新数据显示，在传统旺季尾部的5月，挖掘机销售依然保持较好势头，销量达3.17万台，同比增速达68%，主要品牌厂商的热门机型“一上线就被预定，一下线就被运走”。

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丁酮市场交易策略

（1）丁酮市场收盘价格

地区	6月9日	6月8日	涨跌幅	环比	备注
江苏	8600	8100	+500	+6.17%	现汇自提
华南	8800	8400	+400	+4.76%	现汇自提

工厂报价大幅上调，整体库存压力较小，市场成交气氛低迷，华东、华南地区今日贸易商报盘暴涨，多因工厂提价支撑。

（2）工厂动态

企业	6月9日	6月8日	涨跌幅
兰州石化	8700	7700	+1000
河北中捷	9000	8000	+1000
齐翔腾达	8500	7900	+600

（3）上游市场

区内醚后碳四成交区间在2850-3070元/吨主流，成交价在3050元/吨，上涨50元/吨。刚性需求支撑下，醚后碳四厂家出货情况平稳，整体库存在低位运行，挺价意愿浓厚，市场成交稳中继续推涨。

（4）市场预测

本周供应会增多，提醒操盘者谨慎，终端需求跟进不足，市场放量恐有下跌预期。

苯酐市场交易策略

（1）国内苯酐市场收盘价格

地区	本次市场价格	上一次市场价格	涨跌	日环比	备注
华北地区	5050	4950	+100	+2.02%	邻法
华东地区	5200	5000	+200	+4%	邻法
华南地区	5300	5100	+200	+3.92%	邻法
河北地区	5000	4800	+200	+4.17%	萘法

国内苯酐市场推涨。成本面因素成为市场推涨的主要因素，受到原料工业萘大涨影响，推动萘法苯酐行业成本面快速走高，叠加国内苯酐行业库存低位，市场炒涨氛围浓厚。

（2）增塑剂产业链相关产品走势

产品名称	市场名称	6月8日	6月9日	趋势预测
丙烯	山东	6850-6850	6750-6800	↘
邻法苯酐	华东	4950-5100	5200-5300	↗
萘法苯酐	河北	4800-4800	5000-5000	↗
正丁醇	华东	5600-5650	5550-5600	↘
辛醇	华东	7100-7150	7100-7150	→
DOP	山东	6900-7050	6900-7050	→
DOTP	浙江	7550-7650	7600-7700	→
DBP	山东	6300-6400	6300-6400	↗
PVC	华东	6250-6350	6250-6350	→

（3）市场预测

预计短线国内苯酐市场或将延续反弹走势。

丙烯酸丁酯市场交易策略

（1）国内丙烯酸丁酯市场收盘价格

地区	6月8日	6月9日	涨跌幅	环比
华东地区	7900-8100	8000-8200	+100/+100	+1.25%
华北地区	7900-8100	8000-8200	+100/+100	+1.25%
华南地区	7900-8100	7900-8100	0/0	0

国内丙烯酸丁酯市场推涨气氛加重，目前装置尚未恢复，开工负荷偏低，下游需求量按需为主，市场人士操作谨慎，询盘及成交表现一般。原料面整体走势不够乐观，价格重心走低，成本面支撑不够理想。

（2）影响因素

【上游】国内正丁醇市场商谈重心疲软。下游丁酯大厂对市场低价货源采购积极性尚可，市场低价成交顺畅对短期市场有一定支撑。业者仍以主动接单为主，市场商谈重心集中至市场低端，预计正丁醇市场暂稳盘整。

【下游】丙烯酸乳液市场商谈重心僵持。上游原料苯乙烯市场大稳小动，稳中整理小涨；MMA市场重心上行；丙烯酸丁酯市场延续平稳。乳液成本支撑力度一般，厂家报盘稳定，实单一单一谈。预计后市商谈以谨慎观望，实单商谈为主。

（3）市场预测

预计近期国内丙烯酸丁酯市场价格高位坚挺为主。

钛白粉市场交易策略

（1）国内钛白粉市场收盘价格

地区		规格	6月8日	6月9日	涨跌
山东		金红石型	12300-12800	12300-12800	0/0
华东	江苏	金红石型	12000-12300	12000-12300	0/0
	安徽	金红石型	12000-12300	12000-12300	0/0
	浙江	金红石型	13900-14200	13900-14200	0/0
西南		金红石型	11600-13700	11600-13700	0/0
西南		锐钛型	10200-11300	9800-11000	-400/-300
华南	两广	金红石型	11600-14000	11600-14000	0/0
华南	两广	锐钛型	10100-10500	9700-10500	-400/0
华中		金红石型	12800-13700	12800-13700	0/0

钛白粉市场西南、华南地区低端价格有下调。近期龙蟒佰利联会议决定稳价，996牌号对外报价维持14000元/吨，返利、优惠后经销商拿货价在13200元/吨，将施行保价政策至7月份。西南、华南地区低端价格有下调，个别金红石型牌号出厂价低至11400-11500元/吨，多个锐钛型牌号跌至10000元/吨以下，徘徊在9500-9800元/吨。目前各大厂家通用牌号主流出厂价格，金红石型11500-13200元/吨，锐钛型9700-11000元/吨，氯化法15500-16700元/吨。

（2）原料价格走势

名称	类型	6月8日	6月9日	涨跌
攀枝花钛精矿	TiO2>46.5%，20矿出厂不含税承兑	1450-1500	1450-1500	0
攀枝花钛精矿	TiO2=46%，10矿出厂不含税现金	1160-1350	1160-1350	0
云南钛精矿	TiO2≥45% 出厂不含税承兑	1200-1250	1200-1250	0
长江港硫磺	进口资源	660	660	0
山东硫酸	98%冶炼酸	10-50	10-50	0
河南硫酸	98%冶炼酸	10-120	10-120	0

（3）市场预测

龙佰稳价，施行保价政策，西南部分厂家价格也跌至成本线附近，出口订单有一定好转，预计钛白粉价格将在低位维持。

新戊二醇市场交易策略

（1）国内新戊二醇市场收盘价格

地区	产品	6月8日	6月9日	涨跌
山东	歧化法	8300-8500	8300-8500	0/0
山东	加氢法	8500-8800	8400-8700	-100/-100
华东	歧化法	8300-8500	8300-8500	0/0
华东	加氢法	8550-8800	8450-8700	-100/-100
华南	歧化法	8300-8500	8300-8500	0/0
华南	加氢法	8600-8800	8500-8700	-100/-100

新戊二醇市场弱势商谈，异丁醛再次下探，部分工厂报盘小幅让利，下游还盘压价为主，实单交投不畅。国内主流华东地区国产歧化法商谈价格至8300-8500元/吨（承兑送到），加氢法货商谈价格至8450-8700元/吨（承兑送到）。

（2）成本分析

山东地区异丁醛主流商谈价格至5400元/吨（现汇自提），山东地区甲醛价格为820元/吨，国内加氢法成本至7434元/吨，利润为1166元/吨。

（3）市场预测

新戊二醇成本弱势支撑，供应面库存暂无压力，场内业者看空情绪充斥，出货心态下小幅商谈让利，整体市场弱势僵持。预计新戊二醇市场持续弱势僵持。

通用塑料产品交易策略

PE市场交易策略

（1）国内PE市场行情

国内PE市场价格多数下跌，幅度在50-100元/吨。期货窄幅震荡利好利空有限，商家随行就市为主，线性报盘让利50元/吨左右，低压品种根据自身库存情况小幅调整。个别区域内高压牌号因货少价格小涨50元/吨。

（2）LLDPE期货收盘

连塑L2009低开下行，盘中震荡向上，尾盘收涨。终收6660元/吨，涨35（0.53%），成交33万手，持仓减2234手至356177手。

（3）装置检修汇总

企业名称	检修产能	检修装置	停车时间	开车时间
扬子巴斯夫	20	高压	2020年5月5日	2020年6月19日
神华宁煤	45	全密度	2020年5月5日	预计2020年6月13日
中沙天津	30	HDPE	2020年5月9日	2020年7月10日
中沙天津	30	LLDPE	2020年5月9日	2020年7月10日
天津联化	12	LLDPE	2020年5月9日	2020年7月5日
蒲城清洁能源	30	全密度	2020年5月11日	2020年7月1日
齐鲁石化	12	全密度	2020年6月2日	2020年6月11日
茂名石化	11	1#高压	2020年6月3日	6月基本全停
中天合创	30	全密度	2020年6月3日	预计2020年7月22日
中天合创	25	高压	2020年6月3日	预计2020年7月23日
茂名石化	25	2#高压	2020年6月8日	计划停车3天
兰州石化	6	老全密度	2020年6月6日	暂不确定
兰州石化	8.5	低压二线	2020年6月6日	暂不确定
抚顺石化	8	全密度	2020年6月9号	2020年6月12日
大庆石化	8	LLDPE	2020年6月9号	2020年6月10号
大庆石化	8	HDPE3线	2020年6月9号	2020年6月10号
大庆石化	6.5	LDPE一线	2020年6月9号	2020年6月10号
大庆石化	20	LDPE二线	2020年6月9号	2020年6月10号
大庆石化	30	全密度1线	2020年6月9号	2020年6月10号
大庆石化	25	全密度2线	2020年6月9号	2020年6月10号

（4）市场预测

两油库存维持中等偏上水平，港口库存累积有限，扬巴高压继续停车中，大庆石化因天气原因临时停车，但影响量不大，供应面保持稳定。目前终端企业仍在消化前期外盘低价资源，对国产料高价资源存抵触心理，高价成交趋弱，基建需求对整体提升有限，预计明日PE价格继续窄幅。

PP市场交易策略

（1）国内PP市场行情

国内PP市场偏弱整理。期货震荡走高对现货提振有限，石化部分出厂价格下调，成本支撑松动，贸易商随行出货，不乏让利以促成交，下游买盘入市积极性一般，市场观望情绪明显。华北拉丝主流7600-7750元/吨，华东拉丝主流7650-7850元/吨，华南拉丝主流7800-8100元/吨。

（2）国内美金市场

PP美金市场价格小幅上涨，印度某供应企业对8月均聚货源报盘在900美元/吨，报价环比上涨约40美元/吨。进口拉丝货源人民币主流成交区间在7550-7600美元/吨，拉丝美金主流价格在870-890美元/吨，共聚主流报盘区间在900-930美元/吨。预计PP美金价格短期暂无大跌风险，或跟随国内市场走势调整为主，拉丝价格或在870-890美元/吨。

（3）装置检修动态

石化名称	停车产能	停车原因	停车时间	开车时间
神华宁煤	五线30	停车检修	5月5日	6月10日左右
神华宁煤	六线30	停车检修	5月5日	6月10日左右
天津联合	6	停车检修	5月8日	7月8日左右
中沙天津	45	停车检修	5月9日	7月10日左右
大连有机	老装置 7	停车检修	5月11日	6月10日左右
蒲城清洁	40	停车检修	5月11日	6月18日左右
大连有机	新装置 20	停车检修	5月13日	6月13日左右
镇海炼化	老装置 20	停车检修	5月19日	6月27日左右
北海炼化	20	停车检修	5月22日	6月6日
东华能源宁波	40	停车检修	5月31日	6月8日
福建联合	二线 22	停车检修	6月1日	6月7日左右
利和知信	30	产粉料	6月1日	待定
中天合创	环管 35	停车检修	6月3日	7月1日左右
中天合创	气相 35	停车检修	6月4日	7月2日左右
燕山石化	二聚 7	停车检修	6月8日	待定
中煤蒙大	30	停车检修	6月9日	6月10日左右

（4）PP期货收盘

聚丙烯PP2009收盘上涨。最终收于7457元/吨，涨107元/吨（+1.46%），成交745304手，持仓量467605手。最高7469元/吨，最低7289元/吨。

（5）市场预测

部分石化企业出厂价格继续下调或对成本端支撑产生一定的压力。期货震荡走势，业者观望情绪明显，贸易商出货不畅，不乏让利促成交。但考虑到目前天津联合、中沙天津、蒲城清洁能源等检修装置处于检修期缓解一定的供应压力，预计短期市场受期货变化影响增强，华东地区拉丝主流价格在7650-7850元/吨。

PVC市场交易策略

（1）国内PVC市场行情

国内PVC生产企业前期检修陆续集中恢复，西北地区则开始检修，但总体检修规模弱于去年同期及五月，市场供应量将逐步修复；期货盘弱势震荡，尾盘收涨，然对市场成交心态未有支撑；贸易商报价持稳为主，下游刚需采购为主，对高价心态抵触较强。

（2）国际市场

台湾省台塑7月船期报价上涨90-100美元/吨，CFR中国在780-790美元/吨，CFR印度830-840美元/吨，FOB760美元/吨。印度PVC生产商意向继续提高当地PVC报价，印度企业对于近期市场前景表现乐观，认为需求将增加，但对物流等限制的影响依然有较大的担忧。

（3）V2009期货收盘

大商所V2009平开，成交量略降，持仓量变化不大，收上下影线的小阴线，收于6300元/吨，涨20元/吨，涨幅0.32%。成交143944手，持仓增293手至213868手。

（4）企业装置动态

甘肃银光6日开始检修、三友停车检修11日恢复，鲁泰明日恢复，新疆天业天域明日恢复，鄂尔多斯一期11日检修，德州实华9日检修，宇航、航锦中下旬有检修计划，亿利、吉兰泰、君正、北元7月检修。

河北盛华、阳煤昔阳、云南南磷、盐湖海纳、盐湖镁业乙烯法装置停车。三联装置预期6月试车，伊东东兴预期8月恢复。

（5）市场预测

国内电石市场大稳小动，宁夏地区主流出厂价格在2650元/吨，乌海地区主流出厂价格在2600-2650元/吨，预计依旧有区域性下调，整体持稳观望。短期看PVC市场供需基本面各有支撑，市场货少成本高，下游需求平稳观望，外部环境则看好复苏需求，继续挺价为主，现货市场维持区间震荡。

ABS市场交易策略

（1）国内ABS市场行情

国内ABS市场价格继续上涨，终端需求尚可，石化厂供应紧张，华东市场收盘价在12466元/吨，较前一交易日价格涨200元/吨；华南市场收盘价在11930元/吨不含税，较前一交易日价格走稳。

（2）上游市场

【苯乙烯】浙江苯乙烯市场报盘区间内震荡，闻场内可售现货偏少，贸易商惜售心态明显工厂按需采购，宁波意向卖：5530-5580元/吨，温州送到意向卖：5680-5730元/吨，实单可进一步商谈。

【丙烯腈】江浙地区丙烯腈市场行情坚挺，主流商谈参考价至8600-8800元/吨现款（送到）附近，较上一交易日上涨100元/吨。工厂报价坚挺高位，结算预期较高，中间商报盘重心小幅上涨，但市场成交气氛平平。

【丁二烯】华东地区丁二烯市场弱势整理，内外盘市场表现偏弱，成交不佳拖拽下，商家预期偏空为主，出罐自提报价延续在3400-3500元/吨左右，江浙地区送到价格参考3600-3700元/吨，实单商谈。

（3）市场预测

石化厂供应量偏紧，终端需求量增加，市场买涨不买跌情绪，预计明日价格继续小幅上涨，建议密切关注市场成交情况。

PS市场交易策略

（1）国内PS市场行情

PS市场价格微幅调整，华东普通透苯主流报价在8500-8600元/吨，普通改苯主流报价在9000-9000元/吨。原油及苯乙烯涨势受阻，PS价格转为窄幅调整，部分持货商让利出货，中间商采购积极性有所减弱，交投偏弱。

（2）PS生产企业动态

中油西南分公司对独山子石化PS挂牌透苯上调300元/吨，透苯500报价执行8500元/吨；改苯HIE报价执行8900元/吨。

（3）市场预测

原油涨势受阻令成本支撑减弱，且PS近期连续上涨过程中缺乏足够下游刚需成交支撑，PS价格或多趋弱调整。

（以上内容部分来源于卓创、隆众等）

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