债券承销业务
11月24日，交银国际作为联席簿记管理人协助绍兴市柯桥区建设集团有限公司（“柯桥建设集团”）成功发行3年期8.8亿人民币自贸区离岸债券（明珠债），票面及发行收益率4.80%。发行过程中，交银国际积极与交银集团开展联动，夯实基石订单，实现最终发行价格较初始价格收窄40基点，创单月收窄幅度最大，创近三月浙江区县级平台无备证发行利率最低纪录，也是11月以来自贸区离岸债券市场企业自身信用发行规模最大的一支债券。
本次发行是交银国际继今年7月协助柯桥建设集团首发10亿人民币自贸区离岸债券后的又一次成功合作，累计助力其在自贸区离岸债券市场发行18.8亿人民币，创东部沿海地区最大融资规模。
交银集团在同业中独创了“投资+承销+境外信托+中央结算公司清算行+本地结算”五位一体的自贸区离岸债券综合金融服务体系，依托强大的自贸区单元投资能力优势，在自贸区离岸债市场排名领先。未来，交银国际将继续强化集团联动，深化“投行+商行”协作优势，提供更多元化的发债渠道，助力更多发行人发行自贸区离岸债券。
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