企业融资业务
7月11日,四川科伦博泰生物医药股份有限公司(“科伦博泰”,6990.HK)H股在香港联交所主板挂牌上市。科伦博泰本次全球发售定价每股60.60港元,融资规模约13.6亿港元,是港股市场近两年来医疗健康领域最大的首次公开募股。交银国际担任联席账簿管理人兼联席牵头经办人,在严峻市场环境下成功引荐重要战略投资人及财务投资人,助力科伦博泰登陆港股市场。
科伦博泰成立于2016年,是一家全面一体化的创新生物医药公司,致力于创新药物的研发、制造及商业化。公司是中国首批及全球少数建立全集成ADC开发平台的生物制药公司,也是首家将内部发现及开发的ADC候选药物许可予前十大生物制药跨国公司的中国公司。公司与默沙东的合作开发协议多达七项临床前ADC资产,是由中国公司获得的最大生物制药对外许可交易,该合作也是2022年全球最大交易金额的生物制药合作。
上市推进过程中,交银国际凭借对医疗健康行业的深入理解及丰富的香港资本市场IPO经验,作为项目中唯二的联席账簿管理人之一,充分发挥集团“商行+投行”的联动优势,与交通银行四川省分行及属地支行紧密协作,在发行人和投资人两端发力,为客户拓展长线基金、对冲基金、大型企业等多元化投资者,助力公司香港上市项目圆满成功。
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