BOCOM INTERNATIONAL
12月8日，交银国际作为全球协调人协助交银金融租赁有限公司（“交银金租”）成功发行24亿元人民币自贸区离岸债券（明珠债），期限3年，票面及发行收益率2.9%。该笔债券系自贸区离岸债开启以来首单金融机构ESG债，创自贸区离岸债最高债券评级、最低发行利率以及今年以来最大发行规模。债券在新加坡交易所和澳门交易所两地上市，也是首单双市场挂牌上市的金融机构自贸区债。
本次发行中，交银国际作为全球协调人，一方面与发行人就市场变化保持密切沟通，在波动的境内债券市场中把握发行窗口；另一方面深入挖掘集团内、外部投资者需求，助力交银金租成功夯实潜在订单基础。
近年来，交银集团充分发挥总部在沪的主场优势和综合化经营特色，在推动自贸区离岸债券发展方面取得突破性进展，建立了市场上最为广泛的系统内投资者体系，在同业中独创了“投资+承销+境外信托+中央结算公司清算行+本地结算”五位一体的自贸区离岸债券综合金融服务体系，成功推动了多项创新实践。交银国际作为集团重要战略子公司，将继续依托集团推进离岸债券业务，为发行人提供丰富的融资解决方案，助力金融服务实体经济。
推荐阅读
交银国际协助柯桥建设集团成功发行8.8亿人民币自贸区离岸债券
点击阅读 >>>
免责声明：本文章内容及插图仅作资料及一般参考之用，并不是投资要约，也不是投资、法律、会计、税务或其他意见，也不保证任何产品、服务、投资或投资策略适合任何人士。任何人士不应根据本文章内容及插图作出任何投资决定，违者须自行承担责任，交银国际控股有限公司（统称“交银国际”）将不承担任何责任。本文章表达的任何意见，属撰文者或其所属部门的意见，不一定与交银国际其他业务领域或部门的意见一致，甚至相反，如有任何修改，不会作出通知。同时，未经交银国际事先允许，任何人不得全部或部分修改、转发或复制本文章，交银国际对任何第三方的该等行为保留追述权利。