债券承销业务
5月18日，交银国际作为牵头全球协调人助力中国信达（香港）控股有限公司（“信达香港”）成功发行3年期15亿元人民币高级无抵押自贸区离岸债券（明珠债），票面及发行收益率3.7%。该笔债券是信达香港首笔明珠债。
发行过程中，交银国际从发行窗口建议、流程梳理、文件筹备、基石订单探索及夯实等方面发挥了重要作用。在承销及投资方面，与集团内相关分行及职能部门深度联动，展现了交银集团卓越的一体化服务能力。作为第一家金融资产管理公司发行的明珠债，该笔发行在宣布后簿记高峰超过23亿元，最终定价较初始定价成功收窄35个基点，圆满完成目标发行量。此次发行不仅吸引了境内投资者群体，也有境外投资者积极参与认购，投资者覆盖范围广资质优，为公司探索多币种、创新性融资做了有益尝试，在金融资产管理公司的明珠债领域设立了新的标杆价位。
未来，交银国际将继续强化集团联动，深化“投行+商行”协作优势，强化在自贸债领域的先发优势，扎实做好专业服务工作，助力非银金融机构发行人拓展多元化融资渠道，以更好服务实体经济发展。
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