债券承销业务
7月12日，交银国际作为联席簿记管理人助力中国国际金融(国际)有限公司（“中金公司”）成功发行3年期5亿美元高级固息债券，票面及发行收益率为5.442%。本次债券新发是交银国际首次参与中金公司境外债券发行，拓宽了双方合作领域，开启了在境外债券资本市场合作共赢的新篇章。该笔交易获得投资者的极大关注和兴趣，账簿峰值超过26亿美元，超额认购峰值达5倍以上，最终价格较初始定价大幅收窄35个基点，圆满完成目标发行量。此次发行投资者覆盖范围广、资质优，二级市场表现良好。
同日，交银国际作为联席簿记管理人助力无锡市太湖新城资产经营管理有限公司（“太湖新城资管”）成功发行3年期12.5亿元人民币高级无抵押信用增强绿色点心债券，该笔债券由中国邮储银行无锡分行提供备证，票面及发行收益率3.60%。交银国际在此笔绿色点心债券发行中，快速准确锁定适当的国际投资者，获得委任后，积极协调投资者锚定价格，第一时间协助发行人夯实基石订单。该笔交易获得境内外投资机构的广泛关注，订单认购峰值达4.43倍，最终价格较初始价格指导4.1%区间大幅收窄50个基点。
7月11日，交银国际作为联席簿记管理人助力杭州上城区城市建设投资集团有限公司（“杭州上城城建”）成功增发1.25亿美元高级无抵押债券，票息5.90%。发行人以初始价格指导6.70%区间向市场打开簿记，在坚实基石订单支持下，最终发行收益率为6.50%。此次发行是交银国际继2022年协助公司发行美元债以来，第三次参与公司的境外债发行工作，双方进一步深化了银企关系。
免责声明：本文章内容及插图仅作资料及一般参考之用，并不是投资要约，也不是投资、法律、会计、税务或其他意见，也不保证任何产品、服务、投资或投资策略适合任何人士。任何人士不应根据本文章内容及插图作出任何投资决定，违者须自行承担责任，交银国际控股有限公司（统称“交银国际”）不承担任何责任。本文章表达的任何意见，属撰文者或其所属部门的意见，不一定与交银国际其他业务领域或部门的意见一致，甚至相反，如有任何修改，不会作出通知。第三方转发、复制或以任何形式使用本文內容的行为与交银国际无关，交银国际不承担任何责任。