债券承销业务
7月31日，交银国际作为全球协调人，助力中国信达（香港）控股有限公司（以下简称“信达香港”）成功定价4亿美元3.5年期高级债券，票面利率5.75%，发行利率5.84%。该笔债券为2023年中国资产管理公司发行的首笔美元债，订单簿峰值逾9倍，受到市场广泛关注。
信达香港美元债券自宣布簿记建档之后便吸引了投资者的浓厚兴趣，投资者踊跃认购，峰值超额认购倍数高达9倍以上。在强大而坚实的订单支持下最终定价较初始价格大幅收窄45个基点至T3+130基点，超过近期金融机构美元债券发行的平均收紧幅度，也较发行当日可比二级价格（公允价格）收窄15个基点，圆满完成目标4亿美元发行量。从发行后第二天的交易来看，有进一步可观的收窄幅度，继续得到投资者追捧。交银国际作为全球协调人在发行窗口建议、基石排摸夯实及流程梳理等方面发挥了重要作用，凭借强大的销售网络和专业的服务能力，帮助发行人在波动的市场中成功发行。
此次发行吸引了全球投资者的广泛兴趣，众多亚太地区及欧美、中东等地的优质市场化投资者踊跃参与，总投资者账户达127个。此次发行还覆盖了多种投资者类型，银行及金融机构类投资人占比56%，资产管理及基金管理类投资人占比33%，企业及私人银行类投资人占比9%，保险及主权基金类投资人占比2%。此次发行是中国资产管理公司在国际资本市场上的又一次精彩亮相，投资者类型、数量及地域分布更为广泛多元，为中资美元债市场增添又一高质量的发行案例。
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