近日，国际知名财经媒体《财资》杂志（The Asset）主办的2017年度“AAA国家大奖”（The Asset Triple A Country Awards）揭晓最佳交易（南亚地区）获奖名单。交银国际（3329.HK）担任独家全球协调人完成的马尔代夫共和国主权债券发行项目夺得最佳债券交易奖。
《财资》杂志创办于1999年，是亚太区知名财经刊物。“AAA国家大奖”已连续举办18年，相关奖项由专业投资者及财经分析员组成的评审团经过严格筛选，从亚洲地区众多参选机构中选出，旨在表彰过去一年业务具有卓越表现的机构，其评比在亚洲乃至国际金融市场享有较高的影响力和权威性。
媒体评论
交银国际在境外债务资本市场上拥有过硬的综合业务实力和品牌价值，具备能力独立完成任何一个国际发行人的债券项目，国际性投行地位获市场投资者进一步认可。
交银国际成功发行马尔代夫主权债交易总结
2017年5月31日，交银国际担任独家全球协调人成功以7.000%的票息率为马尔代夫共和国发行2亿美元的主权债券。此次成功发行主权债券，不仅为马尔代夫共和国首次在国际市场发行主权债券，同时也是交银国际首次协助他国发行主权债券。交银国际成为第一家以独家全球协调人的身份在国际市场承销他国主权债券的中资投行。国际媒体、资本市场以及两国高层予以广泛关注和好评。
媒体评论称，交银国际此次成功发行马尔代夫主权债，符合中国“一带一路”发展战略，并对中国建立良好的外交关系及更好参与国际资本市场竞争迈出重要一步。
马尔代夫近年来旅游行业的蓬勃发展带动了整体经济的增长，加之其资本充足的银行系统、持续增长的外商投资、政府花销及收入结构的改善，使综合投资价值受到国际投资者的普遍好评。此次发行的穆迪评级为B2，惠誉评级为B+。
交银国际从路演开始积极联系并掌握各投资者对本次发行的情况回馈，在路演结束后抓住合适的发行窗口进行正式发行，在簿记建档开始后的几个小时内，订单被全部覆盖，最终认购金额超过4.8亿美元，发行定价为7%，整体市场反应热烈。从投资者地域分布来看，欧洲市场占认购总规模的17％，亚洲市场占其余的83%。从投资者类型来看，资产管理公司占85%，银行占10%，私人银行占5%。同时，打破以往大型基金公司只投新兴市场体债券指数（EMBI）类债券的投资偏好，此项目吸引了一些大型基金公司投资本次国债。
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