债券承销业务
1月12日,交银国际作为全球协调人协助远东国际融资租赁有限公司(“远东租赁”)成功发行6亿元人民币自贸区离岸债券(明珠债),期限3年,票面及发行收益率5.5%。该笔债券是自贸区离岸债开启以来首单融资租赁类企业发行人债券,债券在澳门交易所上市。
同日,交银国际作为联席簿记管理人协助厦门象屿集团有限公司增发1.9亿美元高级债券,发行收益率为6.70%,最终发行收益率较初始价格指导大幅收窄40基点。本笔债券为近期中资境外城投债券收窄幅度最大之一,同时也是福建省2023年首笔境外债券。
新年伊始,亚洲债券一级市场呈较为明显的恢复态势,交银国际将继续秉承专业精神,协助更多发行人抓住有利时间窗口,提供全方位债券融资解决方案,实践金融服务实体经济之使命担当。
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