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交银国际协助阳光保险成功完成香港IPO项目

交银国际协助阳光保险成功完成香港IPO项目 交银国际
2022-12-09
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企业融资业务


12月9日,阳光保险集团股份有限公司(“阳光保险”,6963.HK)香港联交所主板挂牌上市。交银国际担任联席账簿管理人兼联席牵头经办人,在今年严峻市场环境下助力阳光保险成功上市。阳光保险本次全球发售定价每股5.83港元,行使超额配售权前募资金额约67.05亿港元,为五年来首家登陆香港联交所的国内保险公司。


阳光保险是一家快速成长的民营保险服务集团,也是国内13家保险集团(控股公司)之一。根据中国银保监会及保险行业协会2020年数据,以原保险保费收入计,阳光人寿在中国91家人身险公司中排名第12,阳光财险在中国87家财产险公司中排名第7。


上市推进过程中,交银国际充分发挥集团联动优势,协助客户有效拓展公司投资者,联动交通银行香港分行担任收款行,为客户提供“境内+境外”、“商行+投行”的一体化金融服务。



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