债券承销业务
3月7日,交银国际作为联席账簿管理人助力海宁市城市发展投资集团有限公司成功发行17亿元人民币高级无抵押自贸区离岸债券(明珠债),期限3年,票面及发行收益率4.30%。发行过程中,交银国际积极与境内分行联动,协助公司夯实基石订单,最终发行收益率较初始价格指导收窄40个基点,创区县级地方国企自贸区债券最大发行规模及自贸区债最大收窄幅度。
同日,交银国际作为联席簿记管理人助力福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司成功发行364天1.58亿美元高级无抵押债券,票息6.68%。交银国际积极与境内分行联动,协助公司夯实基石订单,最终发行收益率较初始价格指导收窄32个基点。
近期美国国债市场剧烈波动,一级市场新发对于择时及发行细节要求较高,交银国际将继续秉承专业精神,助力更多发行人拓展多元化融资渠道。
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