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交银国际助力济南轨交集团成功发行境外高级无抵押美元债券

交银国际助力济南轨交集团成功发行境外高级无抵押美元债券 交银国际
2023-11-15
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债券承销业务

11月14日,交银国际作为联席簿记管理人助力济南轨道交通集团有限公司(济南轨交集团)成功发行2.1亿美元高级无抵押债券,票息6.70%。在联合承销团建议下,发行人于11月14日以初始价格指导7.10%区间向市场打开簿记,在坚实的基石订单支持下,簿记峰值超9.7亿美元,超额认购达4.6倍,属近期较高水平,最终定价较初始价格指导大幅收窄40个基点,圆满完成目标发行量。

本次发行是交银国际2021年12月协助公司发行美元债以来,第二次参与公司的境外债发行工作,银企关系得到进一步深化。

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