债券承销业务
11月28日，交银国际作为账簿管理人助力中信银行（国际）有限公司（“中信银行国际”）成功发行10年期前5年不可赎回5亿美元次级资本债券，票息6%，发行利差为165个基点。发行人于11月24日向市场宣布发行，在坚实的基石订单支持下，簿记峰值超34亿美元，峰值超额认购超6.8倍，最终定价较初始价格大幅收窄35个基点，创中信银行国际二级资本证券历史最低发行利差。新发交易首日二级市场也继续受投资者追捧。
发行过程中，交银国际凭借强大的销售网络和专业的服务能力，在基石订单探索及夯实等方面发挥了重要作用。本次发行是交银国际2022年4月协助公司发行美元债券以来，第三次参与公司的境外债发行工作，双方关系得到进一步深化。
11月24日，交银国际作为账簿管理人助力澳门国际银行股份有限公司成功发行10.5年期前5.5年不可赎回2.8亿美元次级资本债券，票面及发行收益率7.5%。
11月23日，交银国际作为联席簿记管理人助力西安经发控股(集团)有限责任公司成功发行35个月11.5亿元人民币高级无抵押信用增强点心债券，该笔债券由邮储银行提供备证，票面3.9%。发行过程中，交银国际抓住备证担保点心债发行成本较低的窗口期，发挥交银集团境内外一体化网络优势，联动交通银行陕西省分行，助力项目圆满完成，也为后续拓展陕西省债券业务打下良好基础。
近期，交银国际还作为全球协调人助力中国建设银行股份有限公司迪拜分行、香港分行及卢森堡分行分别发行三笔绿色债券。交银国际抓住美债基金收益率走低的窗口期，发挥金融债领域的专业优势，圆满完成发行工作。
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