债券承销业务
3月3日，交银国际作为联席簿记管理人协助重庆市涪陵实业发展集团有限公司成功定价一笔3年期16亿元人民币自贸区离岸债券（明珠债），票面利率4.9%，发行收益率4.9%，债券采用直接发行的发行结构，在新加坡交易所挂牌上市。
该笔自贸区债券为重庆辖区内首笔上海自贸区离岸债券。发行过程中，交银国际积极与交银集团总行及重庆分行联动，助力公司夯实交银集团、外部投资者等多渠道基石订单，将最终指导价格确定为4.9%，创1月以来自贸区债券最大发行规模，创近期西南区域发行人最低收益率。
交银集团在自贸区离岸债券业务方面已形成显著优势，截至2023年3月3日，交银集团参与投资的自贸区离岸债券总金额较2022年同期增长115%，在所有已发行的96笔自贸区离岸债券中参与占比超过53%，市场排名领先。交银国际将继续强化集团联动，深化“投行+商行”协作，发挥自贸区离岸债券先发优势，为发行人提供更多元化的发债渠道和金融服务。
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