债券承销业务
4月1日，交银国际作为联席全球协调人助力青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（“青岛城投集团”）成功发行3年期7.5亿美元高级无抵押债券，创2023年以来可比地方国企最大融资规模，创青岛城投集团境外债券历史最大账簿规模。
在联合承销团的建议下，发行人于4月1日以初始价格5.9%区间向市场打开簿记，受到了投资人的广泛关注，市场反应热烈，簿记峰值22.85亿美元，超额认购3.05倍，参与投资人达96家，最终发行价格5.40%，较初始价格大幅收窄50个基点。
自2019年以来，交银国际多次参与青岛城投集团境外债券发行工作。此次债券的成功发行彰显了国际资本市场对青岛城投集团信用的高度认可，项目推进过程中，交银国际积极联动交通银行青岛分行，高效落实集团内基石订单，凭借广泛的销售网络及专业的服务能力，助力发行人在波动的市场中成功完成再融资，双方合作关系进一步深化。
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