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交银国际助力光大银行香港分行及南洋商业银行成功发行境外美元债

交银国际助力光大银行香港分行及南洋商业银行成功发行境外美元债 交银国际
2023-03-02
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债券承销业务

2月24日,交银国际作为联席账簿管理人助力中国光大银行香港分行成功发行4亿美元高级无抵押债券,期限3年,票面利率4.994%,发行利差为57个基点。此次发行得到市场投资者热烈及广泛关注,建簿高峰时簿记超过40亿美元,最终定价较初始价格收窄48个基点。


2月28日,交银国际作为联席账簿管理人助力南洋商业银行成功发行3亿美元巴塞尔三非累积次级AT1资本证券,最终定价7.35%。此次发行系交银国际与南洋商业银行第二次合作,交银国际在市场分析、窗口选择以及基石订单等方面提供了有力支持。

近期美国国债市场剧烈波动,一级市场新发对于择时及发行细节要求较高,交银国际将继续秉承专业精神,深耕金融板块,助力更多金融机构发行人完成境外债券发行。



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