债券承销业务
9月11日，交银国际作为全球协调人助力中国银行迪拜分行（中银迪拜）成功发行3年期5亿美元绿色浮息债券，票面及发行息差为SOFR（有担保隔夜融资利率）+60bps。该笔债券募集资金将为“一带一路”倡议伙伴国家的合格绿色项目提供融资或再融资。作为“一带一路”主题绿色美元浮息债券标的，本次发行获得投资者极大关注和兴趣，账簿峰值近10亿美元，最终定价较初始定价大幅收窄45个基点，圆满完成目标发行量。
9月13日，交银国际作为账簿管理人助力光大银行悉尼分行（光银悉尼）成功发行3年期5.5亿美元浮息债券，票面及发行息差为SOFR（有担保隔夜融资利率）+63bps。交银国际凭借强大的销售网络和专业的服务能力，在基石订单探索及夯实方面做出贡献，协助发行人在波动的市场中成功发行且获得理想价格。该笔交易在宣布的当日上午订单账簿已超过12亿美元，下午账簿峰值超过16.5亿美元，最终定价较初始价格指引大幅收窄47个基点，并超额完成目标发行量。
未来，交银国际将继续强化金融债领域优势，扎实做好专业服务，助力金融机构发行人拓展多元化融资渠道，更好服务实体经济发展。
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