债券承销业务
12月4日,交银国际作为账簿管理人助力交通银行股份有限公司香港分行(“交银港分”)成功定价3年期美元浮息债券,订单簿峰值超5倍,发行规模共3亿美元。交银港分美元浮息债券以SOFR+105bps区间的初始价格指引向市场宣布交易,上午11时左右账簿规模即超过10亿美元,下午5时左右簿记峰值超过17亿美元,在坚实的订单支持下,最终价格指引大幅收窄 48个基点至SOFR+57bps。
12月5日,交银国际作为账簿管理人助力泰州市中天新能源产业发展有限公司(“泰州中天新能源”)成功定价3年期离岸人民币债券,由泰州海陵城市发展集团有限公司提供担保,发行规模共1.3亿元人民币,最终价格指引为6.2%
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