引言
我国部分核心城市如深圳、重庆、武汉等地发布无人驾驶商业化试点政策。政策护航下，我国无人驾驶有望迎来商业化拐点。
2022年7月6日，深圳发布了《深圳经济经济特区智能网联汽车管理条例》，该条例就针对智能汽车发展，包括无人驾驶合法上路、无人驾驶规则明确、无人驾驶交通事故责任划分等内容进行详细的讲解与明确要求。该条例将在2022年8月1日起，在深圳正式开始实施，意味着深圳打响无人驾驶落地的首枪。2022年8月8日，交通运输部就《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》公开征求意见。同时，重庆、武汉两地日前发布自动驾驶全无人商业化试点政策，并向百度发放全国首批无人化示范运营资格，允许车内无安全员的自动驾驶车辆在社会道路上开展商业化服务。8日开始，在武汉市经开区和重庆市永川区的特定区域内，可以打到全无人的自动驾驶出租车，意味着两地在全国率先向自动驾驶商业化的终极业态进行探索，将为我国无人驾驶政策创新、技术进步和广泛应用起到示范带动作用。
具体应用场景举例来看，百度“萝卜快跑”5台全无人自动驾驶示范运营车辆正式上路，在武汉经开区军山新城的社会道路上，开展车内无人的自动驾驶付费出行服务。收费标准为16元起步(包含1公里)后续2.8元/公里，初期一折优惠提供服务。路段收费，可能成为我国无人驾驶未来重要的盈利模式。
政策明确以及盈利模式初显（路段收费等）背景下，有机构分析指出2022年我国无人驾驶汽车市场规模将达100.4亿元，预计2025年前后将迎来规模性产业化契机。无人驾驶再次引起新一轮资本市场热度。
无人驾驶定义
根据国际自动机工程师学会SAE制定的全球汽车业界评定自动驾驶汽车等级通用标准，自动驾驶可根据车载电脑系统在驾驶操控中代替人工驾驶的程度分为6个级别。无人驾驶则对应标准中的L4和L5级别，无人驾驶车辆系统对车辆具有完全的控制能力，不需要驾驶员对车辆实施控制。
图：自动驾驶级别划分
数据来源：公开资料查询
无人驾驶实现路径
无人驾驶主要通过现代科技手段实现，现阶段主要的测试载体为新能源汽车，这也是新能源汽车智能化的主要发展方向。
从硬件配置角度来看，智能无人驾驶汽车主要利用传感器技术、信号处理技术、通讯技术和计算机技术等，通过集成视觉、激光 雷达、超声传感器、微波雷达、GPS、里程计、磁罗盘等多种车载传感器来辨识汽车所处的环境和状态，并根据所获得的道路信息、交通信号的信息、车辆位置和障碍物信息做出分析和判断，向主控计算机发出期望控制，控制车辆转向和速度，从而实现无人驾驶车辆依据自身意图和环境的拟人驾驶。
从物联网分类角度来看，无人驾驶可按类似物联网的分类，分为感知层、定位网络层、决策层和控制与执行层。具体如下：
感知层：包括摄像头、雷达、传感器等；
定位网络层：包括V2X（vehicle to everything）网络设施、高精地图等；
决策层：算法、汽车芯片、软件；
控制与执行层：无人驾驶控制系统、执行系统。
从最终实现形式来看，整车是载体，目前基本是通过新能源电动车实现无人驾驶。
图：无人驾驶系统原理图
数据来源：资料整理
无人驾驶行业规模
汇总汽车学会、专业咨询公司及跨国企业的观点、预测，未来五至十年将是无人驾驶快速发展、渗透的关键阶段，市场前景可期。
根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》，中国到2020年将实现辅助驾驶或部分自动驾驶汽车在汽车市场的占有率达50%；到2025年，高度自动驾驶（L4以上）汽车的市场占有率为15%；2030年，完全自动驾驶的市占率为10%。预计2035年，全球无人驾驶汽车销量达1100万量，其中中国市场约23%，北美28%，欧洲19%。
根据《艾媒咨询 | 2022年中国无人驾驶汽车市场行业研究报告》数据显示，2022年无人驾驶汽车市场规模将达100.4亿元，预计2025年前后将迎来规模性产业化契机。（艾媒咨询）调研数据显示，公共交通和旅游自驾是受访消费者了解无人驾驶汽车的主要场景，分别占比57.9%和53.9%。目前，无人驾驶汽车还没得到大范围的推广，但其使用领域已呈现广泛分布，未来无人驾驶汽车的渗透率将逐渐增强。
根据前瞻产业研究院发布的《中国无人驾驶汽车行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》相关数据，无人驾驶汽车到2025年可以催生出一个2000亿至1.9万亿美元的巨大市场。至2035年全球无人驾驶汽车销量将达到1180万辆，2025-2035年间年复合增长率为48.35%，届时中国将占据全球市场24%的份额。
根据英特尔（Intel）与研究公司Strategy Analytics在2017年联合发布的一份报告预计，无人驾驶汽车市场的规模将在2050年前达到7万亿美元。
图：艾媒咨询无人驾驶市场空间统计及预测（2015—2025）
数据来源：艾媒咨询
商业化发展
商业落地是目前无人驾驶急需解决的难题，莱福特（Lyft）和优步（Uber）退出Robotaxi（无人出租车）市场的原因就是因为巨额亏损。根据Uber的自动驾驶部门在之前IPO进程中公开的月度成本账单“两千万美元”进行估算，直到Uber解散自动驾驶部门前，可能花费了逾20亿美元。2021年，继Uber出售自动驾驶技术业务资产后，美国另一家网约车平台Lyft宣布，将以5.5亿美元的价格将其自动驾驶技术部门（Level 5）出售给丰田汽车，从而帮助公司提前一个季度实现盈利目标。售卖自动驾驶业务，能让上市公司扭亏为盈，可见自动驾驶目前仍处于市场培育阶段，需巨额资金投入，难以形成盈利。
中、美两家自动驾驶龙头百度Apollo、谷歌Waymo，他们的情况怎么样？
（一）谷歌Waymo
2020年3月份，外媒TheInformation对Waymo的状况做了一次详细调查，根据估算，Waymo每年至少要花掉10亿美元。调查研究分析，人员成本、改装车成本，尚未规模化营收太小，是自动驾驶厂商面临的巨大压力。Waymo在里程和数据算法方面的优势，如果没有母公司Alphabet持续输血，是很难实现的。
（二）百度Apollo
百度从车企订购成品乘用车进行改装，之前每辆车成本基本过百万，通过和车企前装量产合作等方式，目前最新的阿波龙成本在25万左右。而目前百度商业模式之一就是通过无人驾驶打车体验来进行落地（北京，沧州、长沙、广州等城市），根据目前最新的阿波龙RT6成本，预计每天运营成本只有139元，李彦宏说未来无人驾驶打车费比现在打车便宜一半以上。
无人驾驶商业模式的成功需要供给段和需求端同时发力：供给端在技术、成本、运营上需要发力，而消费端则需要被教育，但往往价格优势是最好的让消费者买单的路径，当然是在确保安全的条件下。
2021年，百度自动驾驶投入200亿，再次证明Robotaxi不是谁都玩得起的。商业的本质需要赚钱，为了实现未来回血之路，目前百度Apollo提供的解决方案可以大致分为三大板块：
（1）助力实现自动驾驶市场教育推广的智能公共交通方案、萝卜快跑自动驾驶出行服务平台、Minibus自动驾驶解决方案，和助力智能化汽车量产的ANP城市领航辅助驾驶、AVP自主泊车解决方案、小度车载OS车联网解决方案和车联网智能车云解决方案；
（2）助力交通智能化开发自动驾驶更大潜在价值的智能信控智能交通解决方案和车路协同智能交通解决方案；
（3）助力自动驾驶市场商业化落地的汽车机器人、Apollo Air计划、Apollo汽车信息安全以及助力自动驾驶领域后续持久发展的Apollo 自动驾驶开发套件（D-KIT）等自动驾驶教育研发相关。
百度Apollo作为国内自动驾驶领跑者，在商业化应用落地方面值得关注。目前来看，自动化驾驶市场在我国处于市场教育阶段，需进一步的资金投入。
产业链介绍
我国无人驾驶产业链由上游零部件，中游解决方案/集成商，下游各个场景应用组成。
图：无人驾驶产业链
数据来源：头豹研究院
上游
上游主要包括实现无人驾驶功能的核心零部件及控制系统，具体可分为感知层、定位与网络、决策层和控制与执行层。
（1）感知层：分为视觉路径和激光路径，以视觉为主的方案成本低，但高度依赖光线。激光为主的方案则成本高，量产难。目前多传感器融合方案成为自动驾驶的共识。
（2）定位与网络：主要包括高清地图和V2X，高清地图指的是区别于传统的地图，具备高精度、精细化的特点，数据更加多维、动态，满足无人驾驶的要求。参与的厂商包括传统导航地图厂商、自动驾驶初创公司、整车厂商；车联网V2X指的是车与外界的联系，目前V2X技术处于研发阶段。
（3）决策层：主要包括算法和芯片，算法是大部分创业公司进入的入口，算法公司必须与汽车产业链合作，代表的企业如图森未来、智行者科技等。芯片是无人驾驶的重要核心部分，因无人驾驶涉及大量数据，对芯片算力要求很高。芯片目前由国外企业主导，包括英伟达、高通、英飞凌、Mobileye等。
上游的发展及成熟程度将决定中游无人驾驶解决方案商的商业化进程。
中游
中游主体分为三大阵营，一是互联网科技企业，代表的是百度、阿里等，以及初创企业小马智能、文远知行等。二是传统汽车厂商包括上汽、比亚迪等。三是新兴汽车厂商，蔚来小鹏。互联网厂商的优势在于算法等智能化领域中，整车厂则在于汽车供应链的优势。
下游
产业链下游包括个人消费者、行业应用及出行服务等领域。在个人消费领域中，目前消费者仅可购买L2级别的车辆。行业应用领域中，目前无人驾驶应用在特定场景当中，如百度的阿波龙应用在机场、工业园区等开始商业化运营。在出行服务领域中，已经出现类似萝卜快跑平台，“萝卜快跑”已在北京、上海、广州、深圳等城市开展自动驾驶出行服务，订单量超100万。
结语
重庆、武汉等地在国内率先启动全无人的商业化示范运营服务，具有开创性和引领性，将为我国无人驾驶政策创新、技术进步和广泛应用产生示范带动作用。智能网联汽车是全球汽车产业转型升级的共识，各国加速布局，自动驾驶技术成为角力的抓手。在产业各方的共同努力下，中国智能网联汽车目前已处于全球领跑水平。未来随着政策的进一步落地，无人驾驶将应用在各个领域中，行业也将迎来产业化、规模化发展阶段。
本文不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。
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