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交银国际助力攀枝花城建交通集团及临沂城投成功发行境外债券

交银国际助力攀枝花城建交通集团及临沂城投成功发行境外债券 交银国际
2023-08-11
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债券承销业务

8月9日,交银国际作为联席全球协调人及交割行,助力攀枝花城建交通(集团)有限公司(“攀枝花城建交通集团”)成功发行3年期2.57亿元人民币高级无抵押信用增强点心债券。该笔债券由天津银行提供备证,票面及发行收益率4.65%。在美联储联储持续加息、美债基准收益率持续走高的环境下,备证担保点心债发行的成本优势愈加明显,同时随着人民币国际支付货币地位的不断提升,点心债作为重要的离岸人民币品种受到离岸投资者的广泛关注和支持,点心债发行热度持续走强。

8月10日,交银国际作为联席簿记管理人协助临沂城市建设投资集团有限公司(“临沂城投”)成功发行3.1亿美元高级无抵押债券,票息7.40%。在联合承销团的建议下,发行人于8月10日向市场宣布以初始价格指导7.60%区间向市场打开簿记,在坚实基石订单支持下成功发行3.1亿美元,最终发行收益率为7.40%,较初始价格指导收窄20个基点。本次发行是交银国际继2020年9月协助公司发行美元债以来,再次参与公司的境外债发行工作,银企关系得到进一步深化。


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