债券承销业务
3月3日，交银国际作为全球协调人助力交银金融租赁有限责任公司（“交银金租”）发行3年期及5年期共10亿美元浮息境外绿色债券。交银金租于交易当天分别以初始价SOFR复合指数+115基点和SOFR复合指数+130基点宣布了其双年期交易，交易一开簿即受到投资者踊跃认购，中午前订单已超过34亿美元，下午峰值超过59亿美元，最终3年期和5年期分别定价SOFR复合指数+67基点、SOFR复合指数+77基点，较初始价格分别大幅收窄48个基点、53个基点。
本次发行的绿色债券具有开创性意义，是全球首单《多边可持续金融共同分类目录》主题绿色债券，也是中资离岸债券市场上首单5年期SOFR基准浮息美元债券。此次发行不仅成功构建了中资金租市场的3+5年浮息曲线，进一步丰富和完善了市场整体结构，也为推动跨境绿色资本流动提供有力支持。
3月4日，交银国际作为联席牵头经办人及联席账簿管理人助力申万宏源集团股份有限公司（“申万宏源”）发行3年期3亿美元浮息高级无抵押担保债券。发行人于3月3日宣布交易委任及实地路演，并于3月4日宣布建簿，以初始价格SOFR复合指数+115基点区间向市场打开簿记，簿记中午前后已超19亿美元，下午峰值达32亿美元，最终价格指引定于SOFR复合指数+63基点，较初始价格大幅收窄52个基点，并以超过10倍簿记成功发行3亿美元债券。
以上两笔债券发行过程中，交银国际与交通银行香港分行紧密联动，利用交银集团综合化协同效应，为发行人提供了离岸直接融资市场的优质服务。
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