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交银国际助力河南航空港投资集团发行2亿美元可持续债券

交银国际助力河南航空港投资集团发行2亿美元可持续债券 交银国际
2025-03-19
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债券承销业务

3月18日,交银国际作为联席账簿管理人助力河南航空港投资集团有限公司(“航空港投资集团”)发行3年期2亿美元可持续债券。在联合承销团的建议下,航空港投资集团以初始价格指引5.7%区间向市场打开簿记,市场反应热烈,簿记峰值超过9.5亿美元。最终定价5.2%,较初始价格指引大幅收窄50个基点,成功发行了目标2亿美元债券。


发行过程中,交银国际积极与交通银行河南省分行联动,协助夯实基石订单,同时凭借广泛的销售网络和专业的服务能力,助力发行人以较低融资成本成功发行,为双方进一步合作奠定了良好的基础。


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