伙伴们,“量体裁衣”三步操作是否记忆犹新?三步走,三页面,回顾下先!
已完成信息输入或方案定制,但暂不投保或需要临时退出系统,只需点击“我的一家”或“推荐保障”或“权益一览”三个页面底部的“保存”按钮,就可轻松保存当前信息啦!
保存好后,下次进入“量体裁衣”,点击“我的一家”页面左侧“我的客户”按钮,可查询业务伙伴名下所有使用过“量体裁衣”的客户信息哦!
输入方案保存时段、投保人姓名等搜索条件,点击“搜索”按钮,显示符合条件的既存客户信息;若未输入查询条件,则显示系统默认时段内的所有既存客户。(咳咳,男性投保人电话号码标签为橙红色,女性为绿色,红男绿女哇!)
点击“某某的一家”图标,可查看对应客户家庭成员已存信息和保险定制进度。如点击“李明的一家”图标,进入“李明的一家”页面。
头像右上角数字还有提醒功能哦!比如,哪些家庭成员还未输入个人信息(头像右上角无数字),或者已经进入第几步了(数字“1-3”分别代表3个页面),再也不用担心信息遗漏或卡壳咯!
你造吗?已有1.1万名业务伙伴通过“量体裁衣”为客户成功定制了3.4万张保单!方案定制、智能计划书……,还有更多的惊喜等你来发现!赶快试试吧!

