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“移动保全”零距离——受益人变更攻略

“移动保全”零距离——受益人变更攻略 太平洋寿险广东分公司
2014-08-14
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导读:小伙伴们,正值盛夏,您还在为客户代办“受益人变更”头顶骄阳、挥汗如雨,在客户家与公司两头跑吗,那您就OUT了

小伙伴们,正值盛夏,您还在为客户代办“受益人变更”头顶骄阳、挥汗如雨,在客户家与公司两头跑吗,那您就OUT了,移动保全让您清凉为客户提供服务,从此您可以与烈日say goodbye!

1、点击变更按钮,如图:


2、勾选保单,点击“下一步”。


3、选择受益分配方式:如选择“百分比”,需要录入分配比例;选择“顺位”需要依次录入受益人信息,点击新增按钮可以新增受益人:


4、新增受益人信息录入界面,可选择录入“证件号码”查找系统是否有受益人信息,也可通过“姓名”和“出生日期”查找,如系统已经存在受益人信息,可以直接勾选,如不存在需要创建新受益人,当然不要忘记录入受益人与被保险人关系哦!


5、勾选受益人或创建成功后,点击下一步,进入到材料拍摄界面(多位受益人需要滑动上下滚动条来拍摄受益人材料哦):


6、输入验证码,受理操作就完成了,审核结果会短信通知客户:


怎么样,真正的足不出户,真正的零距离服务吧,让我们继续期待移动保全下一期精彩攻略吧!



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太平洋寿险广东分公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司广东分公司互动平台,竭诚为您提供第一手的移动应用信息及相关学习资料、培训内容等。
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