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“人生四季”,老客户加保专属利器(二)操作篇

“人生四季”,老客户加保专属利器(二)操作篇 太平洋寿险广东分公司
2014-08-18
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导读:小伙伴们,想要了解人生四季APP怎么使用吗?很简单的,仔细看哦!人生四季APP页面操作,可以分为以下几步:锁

小伙伴们,想要了解人生四季APP怎么使用吗?

很简单的,仔细看哦!

人生四季APP页面操作,可以分为以下几步:锁定投保人、选定被保险人、确定理想保障、查看既往保障及保障缺口分析、选择加保套餐、展示权益一览。


  1. 业务员登录后,输入客户姓名,点击“搜索”,锁定投保人。


2.进入“我的一家”页面,显示客户本人及其名下的所有被保险人,点击头像,自动调阅客户基本信息,也可进行补充完善。


3.选择客户(头像周围有蓝框),点击“下一步”,显示被保险人所在生命周期的保险账户及理想保障,用九宫格表示(灰色格子代表无需该类保障,星号代表保障优先级,三星最优);页面右下角还会展示其他生命周期的理想保障。


4. 确定客户保险账户的理想保障后,可进一步查看保险账户内已有保单,点击险种名称可下拉查看保单详情;勾选险种,左侧九宫格中出现深蓝色水位线,代表客户既往保障水平;水位线上方的空缺部分即为客户的保障缺口。


5.根据客户保障缺口分析,系统会自动推荐四套加保方案;客户可根据保费支出预算及加保意愿,在页面右下角选择相应的加保套餐,左侧九宫格内水位线相应上涨,保障水平提高。


6.选定加保套餐后,点击“下一步”还可查看加保方案对应险种及权益一览;当然客户也可根据需要,自主参与方案调整,之后点击“立即投保”即可进入神太完成后续投保流程。


小伙伴们,清楚了吗?

其实整个“人生四季”APP,就是围绕保险账户“九宫格”水位线变化展开,个人保障水平一览无余。

是不是很简单、很形象?快去体验一下吧!


【声明】内容源于网络
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