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“移动保全”零距离——客户认证攻略

“移动保全”零距离——客户认证攻略 太平洋寿险广东分公司
2014-08-29
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导读:小伙伴们,办理了客户认证后,不管客户有什么保全需求,只要是移动保全能做的,您通通都能搞定。1、客户认证有两个

小伙伴们,办理了客户认证后,不管客户有什么保全需求,只要是移动保全能做的,您通通都能搞定。

1、客户认证有两个方法,一个是在客户基本信息界面点击“申请认证”,另一个是在受理界面下方,点击“客户认证”:

2、在认证权限下拉框选择“高级权限”,录入手机号(必填)和邮箱(选填),勾选认证方式,指导客户阅读《保单易服务声明》后勾选“我已阅读并同意《保单易服务声明》”:

3、按系统提示拍摄资料,点击“下一步”,填写验证码并由客户电子签名,点击“确定”,任务将上送营运中心审核,审核结果通过短信发送给客户:

4、认证成功的,刷新客户信息界面会显示“已认证”:


小伙伴们,小麦还要提醒下,已认证客户修改手机号只能通过重新认证来办理哦。


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