一、客户身份证明资料受理环节
1、对于您（业务人员）可代审客户资料的代办保全项目，您（业务人员）在留存客户有效身份证明复印件时，请提醒客户按规定格式在身份证复印件上进行签注（签字格式及样张详见下方）。
身份证复印件签注提醒如下：
1）身份证复印件签注格式：
------仅供太平洋寿险XX保全业务使用，他用无效---------
申请人姓名： 日期：
2）客户签注关注点：
①身份证复印件必须按以上格式进行填写，内容尽量详细，不要遮住身份证号和姓名；
②部分笔画与身份证的字要有交叉或接触；
③每一行后面要画上横线；
④用黑色、蓝黑色钢笔或签字笔标识签注；
⑤一定要签上姓名和日期。
身份证复印件签注格式样张
2、您（业务人员）作为代办人员或申请人到柜面办理保全业务时，请出示您的有效身份证明原件。
二、柜面办理业务现场拍照/录像环节
1、您（业务人员）作为代办人员或申请人到柜面办理保全业务时，请配合保全人员通过高拍仪、副摄像头留存服务影像。
2、您（业务人员）作为代办人员或申请人到柜面办理支付金额大于30万或容易引起纠纷的保全业务时，请配合保全人员使用副摄像头录像功能记录办理过程。
三、客户资料补充环节
为了防范作业风险，对于所有代办业务，保全人员需逐笔核对客户签名与历史签名，如您（业务人员）代办的业务，客户签名明显不符且无相关现场服务照片以证明的，当保全人员提出需补充相关资料的说明时，请您（业务人员）联系客户及时补充。