小伙伴们,6月12日神行太保进行了系统升级哦,让我们一起来看看更新了哪些内容吧!
“保费代扣账户”页面后新增“其他选项”页面,页面内容分为客户栏和公司栏,客户栏由客户自已填写,公司栏由业务员填写。
客户栏内容:
电子信函:新保新增电子信函订阅功能,详细见最后介绍。
发票类型:从“保费代扣账户”页面迁移至此页面,部分机构有此选项。
争议处理方式:从“本次购买保障一览”页面迁移至此页面。
指定生效日:从“保费代扣账户”页面迁移至此页面,有活动是才显示,可选择“指定”与“不指定”。
邮箱:电子信函勾选订阅后才显示且为必填,自动带出“投保人基本信息”页面已填信息。
公司栏内容:
区域编码:从“投保人基本信息”页面迁移至此页面。
法代个:部分试点机构有此项,从“投保人基本信息”页面迁移至此页面。

电子信函:客户勾选电子信函后,该客户名下所有保单的对账单、分红周年报告等通知通过电子版形式发送至客户填写的邮箱。如果客户需要取消电子信函的订阅,可通过移动保全或是到柜面进行办理。


