一张图让你“玩转”移动保全- 大数跨境

太平洋寿险广东分公司

2016-04-20

导读：您是否还在因代办业务，一趟趟往返公司与客户之间而苦恼？您是否因代办业务四处寻找地方复印资料而困惑？SO EASY，移动保全来帮您。

一

移动保全已实现功能（30项）

（一）客户类

保单查询类（5项）：贷款信息查询、给付信息查询、红利信息查询、交费信息查询、投资账户查询。

保全变更类（10项）：客户信息变更、交费方式变更、复效、客户认证、红利领取方式变更、续保标识变更、垫交标识变更、身故受益人变更、函件订阅、合并客户。

保全给付类（2项）：生存金给付、续期给付信息变更。

保全贷还款类（3项）：贷款、续贷、还款。

（二）业务员类

“任务”模块（2项）：待办任务查询、已处理任务查询。

“帮助”模块（8项）：条款查询、指南（保全规则查询）、演示环境（操作演练）、客户共享、移动保全更新（系统更新时间、内容）、短信状态查询、保单年检、分红报告查询。

二

移动保全授权表

三

移动保全相关规则

（一）一般规则

1、客户在系统中留存有效的手机号码才能使用移动保全，私密保单、法人投保个险保单不提供移动保全申请。

2、移动保全处理的给付业务给付限额为25万元，贷款业务给付限额为10万元。

3、涉及交费需要提供账号的项目，需提供以投保人本人开户的账号，涉及付费需要提供账号的项目，需提供申请资格人本人开户的账号。

4、客户电子签名时，需注意以下两个方面：1、签名时需书写正楷体，名字需清晰可辨认；2、需关注界面左上角相框和拍摄到客户头像。

5、以下保全项目不允许一个月内对同一客户操作3次以上（包括：1、联系信息变更；2、客户认证；3、交费方式变更；4、续期给付方式变更；5、垫交标识变更；6、自动续保标识变更；7、身故受益人变更；8、红利领取方式变更；9、函件订阅）。

（二）实务规则

四

温馨提醒

（一）客户认证总公司审核时间：每天8:30-21:30，正常情况下审核时限为40分钟，审核通过或不通过会推送信息给服务人员和客户，请注意查收。

(二) 客户认证拍照注意事项:

1、客户认证影像要求上传三张照片，分别为本人身份证正面照、身份证背面照、及本人手持身份证合照；
2、上送照片要求清晰，要求无遮挡，包括身份证号码、姓名等信息被遮挡、本人与身份证合照遮挡住了本人的脸部等；
3、本人手持身份证合照要求面对镜头，背景不要太杂乱，照片不做任何修改，包括裁剪、美图；

4、最关键的一条：本人手持身份证合照，要完整露出持身份证的手臂（肩膀、肘关节、手三点均体现出）。

客户手持身份证合照模板：

【声明】内容源于网络

太平洋寿险广东分公司

中国太平洋人寿保险股份有限公司广东分公司互动平台，竭诚为您提供第一手的移动应用信息及相关学习资料、培训内容等。

内容 0

粉丝 0

太平洋寿险广东分公司中国太平洋人寿保险股份有限公司广东分公司互动平台，竭诚为您提供第一手的移动应用信息及相关学习资料、培训内容等。

总阅读0

粉丝0

内容0