1月17日神行太保功能优化啦~- 大数跨境

太平洋寿险广东分公司

2016-01-17

导读：想知道更新了什么吗？点击来看看哦~！

伙

伴们：

神行太保系统已于1月17日发布功能优化啦，更多新功能上线，还在等什么，快来看看吧~~

其他选项页面新增功能

“其他选项”页面公司栏增加“客户来源”字段，选项包括“陌生、缘故、转介绍、互联网、公司活动、其他”（选择“其他”需要填写文字）。

其他选项页面新增功能

由于保监会已取消代理人资格考试，不再颁发和续发资格证书。也即，“我的名片”中不再适于展示销售员的资格证图片，因此对“我的名片”进行了优化。

优化后界面如下所示。

主要变动

1、删减部分：

1）删除其中的资格证图片。

2）删除“联系电话”字段展示。

2、修改部分：

1）将“展业证号”改为“执业证号”。

2）将“营销工号”改为“业务员代码”。

3、增加部分：

1）增加显示4项内容：合同有效终期、执业证有效终期、销售等级、可销售业务范围。

2）增加“中国太保”二维码展示，便于客户查询保单情况。

温馨提示

如果伙伴们录单过程提示“客户来源信息为空或描述过长”，那是因为系统更新不完全，请卸载“热卖”，系统自动更新缓存，这时预录单会被删除，需要重新录单~

小伙伴们记住了吧~！

【声明】内容源于网络

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中国太平洋人寿保险股份有限公司广东分公司互动平台，竭诚为您提供第一手的移动应用信息及相关学习资料、培训内容等。

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