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家庭单保障升级活动操作流程

家庭单保障升级活动操作流程 太平洋寿险广东分公司
2018-09-04
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导读:“保障升级”活动PLUS,机不可失,快快邀约您的客户“升级”吧!

今天小编将教大家如何操作

 家庭单保障升级 


1

选择产品

在产品列表中,点击需要购买的主险的保障升级按钮,进入主险保单信息录入界面。如不选择保障升级,则点击产品,进入正常购买流程


2

完善信息、点击保障升级

在我的保障页面,录入客户信息后,如此时录入的被保险人需要进行附加爱满加保障升级,点击保障升级按键,进入附加险保障升级流程。


3

家庭单保障升级

主险录入完成后,提交核保前,系统提示“是否参加家庭保单计划,继续为其他人投保?”,点击“再投一单”按键,进入家庭单保障升级流程。


4

提交核保

如被保险人与主单被保险人不为同一人,且符合保障升级要求,则进行爱满加相关信息录入。录入完成后,所有保单提交核保,完成家庭单保障升级操作。


5

不符合升级条件提示

如此时录入的被保险人不符合保障升级条件,提示“当前投保单不可参加保障升级活动”。

特别提醒

如出现此提示,请联系机构营运人员核实客户是否满足保障升级条件。


敲黑板

手机神太支持家庭单保障升级录入。

PAD神太仅支持原附加爱满加保障升级流程。

伙伴们,要记清楚了哦!


今天的内容,伙伴们都学会了吗?

保障升级”活动PLUS

机不可失

快快邀约您的客户“升级”吧!


【声明】内容源于网络
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