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智服务 鑫保障系列之十|首日录单必看

智服务 鑫保障系列之十|首日录单必看 太平洋寿险广东分公司
2020-10-08
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导读:首日录单注意事项


开门红首日录单必看

鑫享事诚今日24点开启录单

核保专家、承保专家、运维专家

及营运全体人员全力保障

首日录单须知帮您快速承保!

承保专家提醒您

1、录单时间

10月9日 0点—10月28日 24点

2、录单设备

仅支持手机神太录单,支持智云保、云投保,请提前将神太升级至最新版本。

3、录单要点

(1)准确录客户身份信息、银行账号;

(2)星云证件拍照必须拍投保人的有效证件,必须清晰、完整拍摄提交;

(3)所有签名必须由客户本人亲笔签署;

(4)申购成功客户及营销员均会收到短信提示,营销员也可在科技个险查询名下客户申购状态。

小贴士:所有录单信息承保员均会审核,若录入异常需要重新补充,为避免打扰客户,请准确录入。

核保专家提醒您

1、如实填写告知

健康异常的客户,录单如实填写告知。

2、双录保单提示

60周岁及以上的客户要配合完成双录,星云申购操作流程不需要双录。

3、大单核保服务

高保额

高保费

大单

寿险

200万

以上

期交

300万

以上

年交3万

以上

年交10万

以上

重疾

150万

以上

趸交

300万

以上

机构全程

支持

分公司全

程支持

符合以上大单条件,可提前与核保员沟通,我们全程跟进,确保录单顺利。

小贴士:既往有住院史、理赔记录、健康异常的客户,请如实填写告知,后续会转人工核保并答复。

运维专家提醒您

1、遇问题首选嗨问

操作方法:

(1)手机神太→点击右上角嗨问图标→提问

(2)科技个险→点击侧边嗨问悬浮图标→提问

(3)钉钉查询→点击办公神器中嗨问→提问

2、个性问题上报运维

操作方法:

扫描关注二维码,绑定工号→更多→人工服务→问题反馈→等待值班老师回复

3、紧急问题反馈营运

操作方法:
描述清楚在什么平台录单遇到什么问题,保留操作截图或小视频,反馈中支营运运维老师,营运会第一时间协助处理。

营运值班安排

10月9日全省核保、承保、运维人员值班至24点,助力快速承保;

中支保障小组为营运核保契约室成员;

分公司保障小组为营运核保契约室成员;

如遇问题及时反馈,我们会第一时间协助处理。

祝伙伴们业绩长虹!


【声明】内容源于网络
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