保全对接信托服务(二)：身故受益人变更指引

一、申请资格人

被保险人

如投保人申请，须经被保险人（被保险人非投保人时）书面同意

二、办理渠道

线下：柜面、保险公司工作人员上门办理（由分公司视情况确定）

线上：“太平洋寿险”微信公众号

通过官微【服务大厅】--【更多】--【对接信托服务】--【身故受益人】（仅符合信托服务设立标准的客户可见）

三、应备资料

1.申请人身份证明原件和变更申请书（仅受理件提供申请书）

2.信托合同信息告知函或保全变更通知函或信托合同关键页（客户提供）

备注：如投保人申请时需提供投、被保险人证件及被保险人书面同意（先受理后再办理的需提供申请书）

1.客户身份证原件

2.信托合同信息告知函或保全变更通知函或信托合同关键页

四、温馨提示

1. 投保人主体变更、身故受益人变更、生存金受益人变更可以同时申请其中的1项、2项或3项，前提是产品本身支持变更

2. 如身故受益人和投保人同时变更为信托公司，需先办理投保人变更

3. 销售人员务必指导客户正确选择，保全人员注意与客户确认变更事项